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电商出货量下滑,印度电商深陷增长泥潭

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外来玩家难分一杯羹

危机加剧,电商受阻

鉴于此前中国市场的成功模式,很多投资者和分析人士都看好印度未来的表现。然而,这一乐观情绪正呈消散态势。

市场研究公司 PGA Labst 预测,在本财年,印度电商日出货量预计将以每年 20% 的速度增长。与过去两个财年相比有所下降。

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此前,虽然电子商务部门遇到了相关挑战,但由于疫情暴发后更多的消费者迁移到在线平台,年增长率至少达到了 25-30%。

多位行业高管和分析师反映,自疫情以来印度消费市场经历大起大落后,电商市场各个品类的消费增长正在放缓,尤其是非必需品消费。占电子商务业务销售额很大一部分的手机受到的负面影响最大,该行业的整体增长放缓。

随着这些趋势的出现,大型快消品(FMCG)公司也对销量下降表示了担忧。印度斯坦联合利华有限公司(HUL)的董事总经理 Sanjiv Mehta 也表示,该公司目前销量已下降,通货膨胀使事态变得更加严重。

值得注意的是,根据亚马逊印度刚举办的 Prime Day 促销活动战绩,以及 Flipkart 今年以来的销售额,即使与非促销日相比,今年的活动折扣更大,但同比去年并没有显著增加。

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亚马逊和 Flipkart 等电商企业在印度的形势不容乐观。

近日,亚马逊、Flipkart、ShopClues、Paytm Mall、Snapdeal 因销售危险产品,又一次收到印度中央消费者保护局(CCPA)的警告通知。

据**,在不公平贸易行为激增后,CCPA 加强了对电商平台的监管,尤其是外国电商平台。在此前,亚马逊、Flipkart 曾多次面临印度监管机构的调查。

2021 年 9 月,全印度贸易商联合会(CAIT)发起了一场针对亚马逊印度和 Flipkart 的调查,称海外电商公司正对印度的经济和零售市场产生不利影响。印度竞争委员会 CCI 表示,其始自 2019 年的交易“应继续搁置”,直至新一轮审查的完结。

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此外,因涉嫌在平台上推广特定的卖家,造成不公平竞争的现象,Flipkart 和亚马逊印度已被(CCI)列入监控名单,对这些电商平台开展业务形成了一定阻力。

与此同时,由于限时特卖、秒杀活动、进口产品上架的限制,以及删除平台上卖家的“相关方和关联企业”的规定,使平台收入遭“腰斩”。

巨头增收受限,印度正在失去因较量带来的电商推进作用。

向内收缩,停止生长

在通胀与政策的双重夹击下,印度市场的疲软还源于较为落后的物流。

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与发达国家相比,印度面临着高昂的物流成本,促使电子商务物流公司转向地面运输进行交付。印度物流业因缺乏适当的空运和陆运基础设施而受到损害,导致效率低下、运输时间更长、物流成本更高。

除了基础设施效率低下,整个电子商务零售的退货率在 18%-25% 左右,高退货率和货到付款(COD)订单的高份额也增加了物流成本。

不过,作为促使消费者选择网购的催化剂之一,疫情导致电子商务领域的需求和供应方发生重大变化。在印度市场,电商的发展不依赖于物流,反而带动了当地物流业。

PGA Labs 总监 Abhishek Maiti 表示:“电商正对印度物流市场产生积极影响。在线平台与第三方物流(3PL)提供商合作,以管理交付、库存、包装、运输、仓储和跟踪订单。近 60% 的电子商务物流市场是外包的,为专业物流服务提供商(LSP)和整合商提供了空间。”

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这使市场对印度电商物流前景充满想象。

根据 PGA Labs 对印度电子商务物流业务的分析,印度电子商务零售物流市场预计将以 24% 的复合年增长率增长到 26 财年的 63 亿美元,高于 21 财年的 22 亿美元。增长将主要由电子商务零售市场推动,预计到 26 财年其规模将扩大到 1450 亿美元,日发货量超过 1500 万。

但单方面的受利终会不平衡。电商行业的扩大,将要求第三方物流不断提升产品运输效率。如若基础设施得不到完善,只会有更多企业退出印度。

以繁杂的的土地政策、监管失误和高关税壁垒,压制外来电商、押注本土平台,印度此举恐难得偿所愿。

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