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非洲传统零售业销售额占比超70%,数字化是传统零售业的未来

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原标题:非洲传统零售业销售额占比超70%,数字化是传统零售业的未来

作者:传音开发者

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根据波士顿咨询集团(BCG)发布的一份报告,数以百万计的小型独立商店是非洲商业的基石。现在,他们正在多元化、数字化并与现代零售商合作,以达到新的水平。

《非洲传统零售业的未来》报告显示,尽管超市、便利店和其他现代零售形式发展迅速,但非洲消费者平均 70% 以上的食品、饮料和个人护理产品来自非洲大陆超过 250 万家小型独立商店。预计至少到 2030 年,传统商店仍将占非洲大部分地区销售额的 65% 至 75%。

波士顿咨询集团(BCG)的报告研究了非洲五个最大国家市场:埃及、肯尼亚、摩洛哥、尼日利亚和南非的 4,500 多家小型零售商,结果显示,传统零售业仍将是非洲商业的核心。随着零售店主的数字化成熟度不断提升以及非洲不断发展的数字生态系统,传统零售体验的变革势头强劲。同时,电子商务和支付服务的扩张可能会让小型零售商在数字化贸易和支付中扮演新的角色。

传统零售商店仍占据市场主导地位

在非洲,除少数几个国家外,传统商店占据了零售业的主导地位。

从全球视角来看,人均 GDP 与现代零售的市场渗透率之间存在很强的相关性。非洲国家经济发展水平相对落后于世界其他国家/地区。

报告数据显示,包括摩洛哥、埃及和尼日利亚在内的许多非洲国家,现代零售的覆盖面远低于其潜力,传统零售商的仍占据较高的市场份额。

受限于其经济发展水平,非洲现代零售业的渗透率普遍较低

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人均 GDP 与现代零售渗透率的相关性,图源:波士顿咨询集团(BCG)

相较于现代零售商,传统零售商具有显著的弹性。小型商店具有邻近性、灵活性和方便的营业时间等服务优势,可为社区提供广泛服务。非洲零售商店还提供信贷服务,经常允许收入有限的客户以信贷方式购买少量商品。

相比之下,非洲大部分地区的许多现代零售商未能设计出一种可以扩大规模并满足大多数顾客的需求成功模式。现代零售商的定位和价值主张主要迎合了上流社会的消费者。尽管非洲的现代零售商正在接受电子商务,特别是自 COVID-19 大流行开始以来,但他们的数字化速度不如东南亚和拉丁美洲等地区。

数字化是非洲传统零售业的未来

波士顿咨询集团(BCG)的报告指出,日益数字化是非洲零售业的未来。传统零售商在未来一段时间将继续占据非洲零售业主导地位。但传统零售业如要蓬勃发展,必须通过提供新服务和利用数字解决方案提供的机会来实现数字化。

许多小型零售商已经意识到这一必要性,并已着手采取行动。报告研究发现,COVID-19 大流行加速了数字零售服务在多个市场的采用。例如,在肯尼亚,提供远程订购的零售商比例从 2019 年初的 27% 上升到 2021 年底的 39%。

数字零售服务正改变非洲的传统零售业

非洲越来越多的新技术提供商正在为该地区的传统零售商提供创新的数字解决方案,创新生态系统将帮助他们通过金融和 B2B 供应链数字解决方案提高效率,以解决发展瓶颈并加速他们的转型。

数字技术供应商正在解决非洲当前效率低下的分销系统问题,以帮助传统零售商高效地管理库存。例如,尼日利亚 B2B 电商平台 Alerzo 可以使其平台上超过 10 万名的用户(其中 90% 是女性)能够直接从制造商那里订购产品,接收和进行无现金支付,并借助平台分销快速消费品,帮助供应商更快地清理库存。同时,Alerzo 还促进了一系列数字服务,包括通话时间购买、账单支付和点对点转账。

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图源:Alezro 官网

与 Alerzo 类似的 B2B 电商平台在非洲还有很多,如肯尼亚 B2B 电商平台 Wasoko(前身为Sokowatch)可帮助零售商从品牌商或制造商处采购商品,同时也提供信贷和数据分析服务。摩洛哥 B2B 电商平台 Chari 通过其应用程序收集独立零售商的需求,并提供 24 小时送货服务。目前该公司市值已超过 1 亿美元。

电子支付初创企业也在帮助传统零售商扩展他们的数字化能力。埃及的 Fawry 是一个很好的例子,该平台在埃及拥有约 3000 万用户并已成功 IPO。通过 Fawry 的平台,最终客户可以使用位于超过 225,000 个服务点(包括零售商店)的终端来使用现金支付水电费和其他账单,而无需前往代理机构的办公室。在南非,初创公司 Flash 也提供类似的服务,使其成为全国最大的非正规零售商支付网络平台。

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图源:Fawry 官网

从长远来看,这些平台的目标是提供具有大量服务选择的超级应用程序。这使他们能够将传统零售商完全数字化,并将其融入正规经济。初创企业也在提供营运资金和财务管理系统,以帮助传统零售商更有效地增长和运营业务。

非洲传统零售业数字化土壤肥沃

尽管国家间的零售格局存在差异,但每个国家市场都呈现了小型零售商数字化的势头。非洲传统零售业在传统零售业的创新变革上拥有肥沃的发展土壤。

年轻的经营者是数字化变革强力助推剂

在非洲人口高度结构年轻化的大背景下,非洲传统零售商的经营者也普遍年轻且受过教育。报告数据显示,非洲传统零售商经营者平均年龄不超过 39 岁。在报告研究的国家中,超过 70% 的传统零售商经营者接受过高中、职业或大学教育。

更重要的是,零售店主的数字化成熟度也大大高于全国平均水平。例如,在肯尼亚的内罗毕和蒙巴萨,91% 接受调查的传统零售商经营者配备了智能手机,而在这些城市,拥有智能手机的人口比例仅为 68%。

此外,国家层面的金融包容性水平也存在较大差异,肯尼亚 85% 的商店经营者拥有银行账户,但尼日利亚只有 40% 的商店经营者拥有银行账户。

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非洲传统零售商经营者用户画像,图源:波士顿咨询集团(BCG)

传统零售业经营者对于数字化有着强烈需求

非洲传统零售业面临着包括现代零售业的扩张、电子商务的兴起以及疫情导致的相关消费者行为变化等诸多挑战。在被调查的非洲国家中,19% 的尼日利亚零售商明确表示其业务受到 COVID-19 大流行影响,而在南非,这一比例高达 43%。大量非洲零售商表示,他们感受到来自现代零售商的巨大压力。

为应对这些挑战,传统商店的产品多样化远远超出了日常必需品这一种产品类型,增加了如生鲜、包装食品以及家庭清洁、个人卫生产品等多种产品类型。许多小型零售商现在还附加了电信产品销售服务,例如预付卡和 SIM 卡的销售。以埃及为例,69% 的传统零售商店表示他们销售此类产品及服务。

除此之外,越来越多的传统零售商还提供数字服务,约三分之一的零售商现在可提供远程订购、送货交付以及账单支付服务。在肯尼亚,调查的 97% 的小型零售商表示他们接受移动支付。

非洲主要国家市场零售格局

从国家来看,非洲的零售格局并不单一,不同国家的零售业发展速度并不相同。从波士顿咨询集团(BCG)的报告中可以发现,非洲主要国家市场的零售格局各具特色。

尼日利亚:

超过 600,000 家小商店和露天市场组成的传统零售商主导着尼日利亚的零售格局,占全国食品、饮料和个人护理产品销售额的 97% 以上。

现代零售仍然比较分散,由 Shoprite 和 Spar 等国际大卖场品牌以及 Hubmart、Justrite、Addide 和 Foodco 等少数本地连锁店领导。由于货币贬值、交通基础设施落后和效率低下、物流能力差、电力不足以及其他复杂挑战,现代连锁店正在努力扩张。

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尼日利亚卖场-Shoprite,图源:Google

摩洛哥:

传统零售商仍是摩洛哥商业的核心,销售额占摩洛哥整体销售额的 82%。

在摩洛哥,传统零售商还发挥着重要的经济作用,90% 的零售商可提供信贷服务。这也解释了为什么 Marjane、家乐福和 BIM 等现代零售商强劲扩张下,传统零售商仍保有韧性。

摩洛哥现代零售业的消费收入主要集中在少部分高收入人群。报告估计,摩洛哥现代零售商 65% 销售额主要来自最富裕的 15% 摩洛哥人。为进一步扩张,现代零售商需要找到适合中下层消费者的正确模式。

埃及:

埃及拥有超过 120,000 家小型杂货店和售货亭,这些传统零售商的销售收入占全国零售额的 75%。现代零售商,尤其是本地现代零售商,正在以各种形式迅速崛起。从 2015 年到 2020 年,现代零售商的年增长率为 21%。在此期间,它们的市场份额从 15% 上升到 25%,是整个非洲大陆零售商增长率最高的国家之一。

自 2014 年以来,Kazyon 折扣超市在埃及迅速扩张,在服务不足的中低收入地区开设了小型商店。其他成功的埃及连锁超市包括 Awlad Ragab 和 Seoudi。

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埃及现代零售卖场Kazyon,图源:Google

肯尼亚:

肯尼亚消费者 77% 的商品都是从 25 万多家小商店购买的。肯尼亚现代零售商的增长在过去几年一直乏力。由于管理不善、扩张过快和模式不当,一些公司退出或破产。但该国充满活力的数字技术生态系统和移动货币的显著渗透正在刺激传统和现代商店的转型。

南非:

南非是非洲国家中的一个例外。南非的现代零售业相当成熟,发展空间较小。Shoprite、Pick 'n' Pay 和 Spar 等连锁超市的零售额占全国零售额的 70% 以上,但传统商店在乡镇仍然占有重要地位。

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南非热门零售卖场Pick 'n' Pay,图源:Google 

非洲零售生态系统未来的机会

鉴于传统商店将继续在非洲零售版图中发挥核心作用,随着环境的演变,非洲零售生态系统将存在许多机会。

数字化零售解决方案

科技初创公司可提供数字解决方案,巩固非洲传统零售的地位,并使该部门成为整个非洲大陆的商业接口。埃及的支付平台 Fawry、尼日利亚的端到端解决方案平台 Alerzo、摩洛哥的数字采购平台 Chari 都是很好的例子。同时,对于食品、饮料和洗漱用品等快速消费品的供应商来说,与不断变化的传统行业进行接触,以提高其市场占有率,变得越来越重要。科技公司提供的数字解决方案可以帮助制造商提高对进入市场策略的控制,并提供数据以更好地了解零售商。例如,联合利华、达能和其他消费品供应商正在利用尼日利亚的 TradeDepot 和肯尼亚的 Wasoko 等合作伙伴。此外,科技公司在非洲的成功崛起也能够加强投资者对于市场潜力的信心,扩大该赛道的融资规模。

金融科技和电信服务

金融科技和电信服务提供商可以通过开发适应传统零售商需求的新业务模式和产品来实现增长。例如,肯尼亚的 KCB 银行与联合利华和万事达卡合作,推出了一项名为 Jaza Duka 的无现金“BNPL”计划,使零售商能够获得小额贷款来购买超出其营运资金允许范围的商品。南非的标准银行在大流行期间帮助零售商获得了公共财政援助,尼日利亚的斯特林银行也为传统零售商提供服务。

传统零售商不仅是当今非洲经济的基石,还将构成该地区未来商业格局的核心。通过帮助传统商店实现数字化和发展以满足当地社区不断变化的特殊需求,非洲零售生态系统中的所有参与者都将找到与他们一起成长的机会,并在整个非洲大陆带来更大的金融包容性。其中 B2B 电子商务平台以及支付平台等可为传统零售商提供数字解决方案的平台或是给非洲传统零售带来新生机的最大助力。

从非洲互联网以及电商发展的角度来看,非洲极有可能复刻中国模式。在中国发生过的事情,在非洲未来都会重复发生。因此,将在中国传统零售商数字化转型过程中参与者的成功模式,复制到非洲,理论上来说,相比从无到有的创新,难度和风险应该要小很多,获得成功的概率也比较大。


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