原标题：两家中国金融科技公司如何占领尼日利亚POS市场？

作者：Frank Eleanya

来源：纲哥杂谈

题图来源 | pexels

OPay 和 PalmPay，这两个来自中国的数字银行平台，在尼日利亚 POS 市场处于领先地位，两家公司的移动银行代理数量共超过 100 万。

OPay 是一家金融科技公司，在 2018 年收购当地支付平台后开始营业，根据 Intelpoint 在尼日利亚金融服务报告中发布的数据，目前拥有 563,262 名代理商，在 POS 市场上处于领先地位。

PalmPay 在最近的一份声明中表示，其代理网络已扩大至 50 万。

根据 GSMA 协会发布的《2023 年移动货币行业状况报告》，尼日利亚的银行和移动货币代理商的总数估计超过 200 万。

这意味着 OPay 和 PalmPay 2 家一起占据了尼日利亚代理银行市场至少 50% 的份额。

Moniepoint 拥有 322,266 个（Intelpoint 数据）为第 3 名，MTN 拥有 264,000 个（根据公司财报数据）位居市场前 4 名。

一些专家表示，OPay 和 PalmPay 的主导地位来自不同的因素，但其中最重要的是资金。

“他们的成功首先归功于他们的财务实力。顶级玩家必须拥有深厚的资源。中国人对 OPay 和 PalmPay 进行投资，同时 Moniepoint 通过国际风险投资市场筹集一系列资金，他们能够真正渗透到非洲其他市场并开展业务。”尼日利亚移动货币和银行代理协会（AMMBAN）全国主席 Victor Olojo 表示。

PalmPay 是传音控股的金融科技子公司，传音控股是 TECNO、Infinix 和 itel 等市场领先智能手机品牌的制造商。2019 年，该控股公司在中国科技股科创板首次公开募股中筹集了近 4 亿美元。此次股票出售将传音的估值推至 39.5 亿美元，并使其成为科创板上最大的吸引力之一。上周五，该公司股在科创板上周五的价格为 139 人民币（折合约 20 美元），上市价为 35 人民币（约为 4.93 美元）当前股价增长约 4 倍。

PalmPay 本身于 2019 年推出，获得了 4000 万美元的种子资金，该应用程序预装在 2000 万部 Infinix、TECNO 和 itel 智能手机上。它还于 2021 年 8 月筹集了 1 亿美元的 A 轮融资，使其总融资额达到 1.4 亿美元。传音控股是两轮融资的领投方。

OPay 于中国香港注册成立，迄今已融资 5.7 亿美元，估值超过 20 亿美元。该公司最新的融资是来自 Opera 的企业少数股权融资。2021 年筹集的 4 亿美元 C 轮融资仍然是主要关注尼日利亚和非洲的金融科技公司最大的融资记录。

OPay 可支配的大量资金使他们能够押注竞争对手可能认为风险太大的新产品和服务。

GetEquity 首席执行官兼联合创始人 Jude Dike 表示：“我认为可以肯定地说，OPay 和 PalmPay 已经表明，美国的风险投资和商业模式在世界这一地区不一定行得通或无法规模化。”

2020 年 7 月之前，OPay 的运营方式就像一个超级应用程序，消费者可以在其中访问不同的服务，包括叫车、物流和金融科技等。该公司于 2020 年 7 月宣布关闭网约车和物流业务，并专注于金融科技。

专注于金融科技的决定可能在其创纪录的 4 亿美元 C 轮融资中发挥了至关重要的作用，该轮融资由软银 Vision 2 Funds 领投，龙珠资本、红杉资本中国、源码资本、软银亚洲风险投资基金、红点中国、3W 资本等参投。

专注于非洲的风险投资公司 Oui Capital 的负责人 Peter Oriaifo 表示，OPay 和 PalmPay 的模式与尼日利亚大多数金融科技公司已经在做的模式没有什么不同。他说，区别在于他们愿意下注的规模，并补充说这一策略与美国公司正在做的没有什么不同。Oriaifo 表示：“要不然你怎么能用花费超过 5.7 亿美元来实现本土玩家只需要 1/5 的筹集资金所取得的成就呢？”

从 OPay 到其他银行的转账一直是免费的，直到 2023 年 6 月 19 日，该公司开始向用户在一天内第三次向其他银行转账后收取 N10 的费用。PalmPay 自 2020 年起也提供免费转账，最近才在第三次转账后设置 N10 的收费。

最近，PalmPay 推出了用户每年储蓄 20% 的利率。“我们的高息储蓄功能对我们的客户和我们的业务来说是双赢的。它为我们的用户提供了高收益回报，支持他们实现财务独立，同时也带来了更高的客户存款，从而增加了我们平台上的交易量，从而为我们带来收入。”PalmPay 尼日利亚高级营销经理 Kelvin Olumese 说道。

但 OPay 和 PalmPay 最大的胜利是转账速度，今年早些时候，当尼日利亚中央银行宣布奈拉换钞的决定时，这成为了一个重要卖点。随后奈拉的稀缺导致许多人诉诸使用移动转账和其他数字支付渠道进行交易。

PalmPay 在 2023 年 7 月的报告中表示，它获得了 2500 万注册用户。PalmPay 全球首席营销官索菲亚·扎布（Sofia Zab）表示，这代表了在 PalmPay 应用程序上注册的用户中，绝大多数在进行交易。这 2500 万用户不同于该公司 50 万移动货币代理和 30 万商户直接服务的数百万间接客户。

“所有这些人都有非常激进的商业模式，能够让系统自行运行。它与传统的银行模式不同，在传统的银行模式中，您实际上会等待人们进入银行大厅。这些金融科技公司在渗透市场方面一直非常积极。最重要的是采用代理网络模式，代理能够为所有这些运营商招募其他代理，并提供非常好的激励措施，尤其在 Moniepoint 上比较明显”，AMBAN 的 Olojo 说道。

对于一些专家来说，OPay 和 PalmPay 不断增长的投资为小型金融科技公司提供了机会。两家公司的大规模拉新行动将意味着新客户正在进入金融系统。这项投资降低了其他金融科技公司的拉新成本，因为他们不需要花钱来吸引这些新客户。最终，问题就变成了哪个平台能够为客户带来最好的体验。

OjirePrime 创始人兼首席执行官 Edoka Idoko 表示，传统银行也扮演过类似角色。他说，银行曾为数百万以前无法获得金融服务的尼日利亚人提供了基本金融服务，如今这些客户正在转向更灵活和创新的金融科技平台。

“我们现在都在为同样的客户服务。这就是银行所发生的事情。所以我们欢迎竞争，”伊多科补充道。

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