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百度：营收增速超亚马逊市销率低于谷歌值得买入

晴天晒雪 • 2016-03-16 11:48

近日，美国著名财经媒体The Motley Fool和Seeking Alpha连续撰写文章，通过比较百度和亚马逊三年内的营收数字及增速、百度和谷歌facebook的市销率，认为百度目前的股价被低估，建议投资人加仓。

文章指出，亚马逊和百度股票每年都保持一定的营收增长，亚马逊在2015年的营收上涨20%，同时过去三年平均营收涨幅为21%。百度2015年的营收增长达到35%，过去三年的平均营收增长达到44%。同时，由于致力于线上领域投资，在短期内还没无法得到快速回报，影响了其盈利能力，导致股价出现波动。但分析认为，百度和亚马逊在过去四个季度中的三个季度都达到了其营收预期，因此百度从长期来看值得买入。

这一观点得到了穆迪高级副总裁及高级分析师蔡慧（Lina Choi）的认同，并进一步补充道，百度强健的营收增长主要得益于移动业务创收能力的改善、百度搜索业务的成功整合以及服务交易业务的长足发展，预计百度将保持稳健的营收增长趋势，在2016年营收增长将达到15%-20%。

与此同时，财经网站Seeking Alpha写道，Facebook的市销率最高，达到了12.77%，其次是谷歌，为7.05%，百度最低为4.644%，这意味着百度股价被低估，投资价值巨大。文章进一步指出，作为谷歌的最佳对手，拥有600亿美元市值的百度最近的涨势只是长期收益的开始。

公开资料显示，由于在O2O领域的沉重开支，百度一度降低了其领先市场的利润率。有评论指出，百度交易的市盈率为27x 2016收益倍数，该数值相比谷歌和Facebook来说，更具投资吸引力，百度未来将产生很大的盈利空间，股价会持续走高。

业内人士认为，虽然中国市场的波动给那些在2015年买入的人留下了伤疤，但百度股票已经表现出了弹性，瑞信、Jefferies等权威机构分析师已经将百度目标股价从219美元上调至240美元，预测其2017年的每股收益为8.70美元。百度现金流达到110亿美元，这笔强大的现金流可以用来开拓未来商业增长的新领域，甚至可以买回自己的股份。

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