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东南亚电商GMV超千亿美元,数字化成新生活方式 | 2021年东南亚互联网经济报告

7点5度  • 

原标题:东南亚电商GMV超千亿美元,数字化成新生活方式 | 2021年东南亚互联网经济报告

作者:7点5度 (微信公众号ID:Asia7_5)

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近日,谷歌、淡马锡和贝恩又双叒联合发报告了——2021 年东南亚互联网经济报告新鲜出炉!(下文简称报告)。在疫情还未退散的背景下,该报告又给了东南亚出海人哪些启示?7 点 5 度节选该报告的部分亮点分享给大家。

整体:GMV 达 1740 亿美元,菲律宾增速快

报告指出,经过经济复苏后,东南亚 2021 年的互联网经济规模得到了进一步扩大,有望达到 1740 亿美元,年均复合增长率高达 49%。在这样的态势下,东南亚互联网经济的规模会突破之前的预测,预计在 2025 年达到 3630 亿美元。

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东南亚互联网 GMV

从东南亚各国情况来看,每一个市场都呈现两位数的增长。其中,菲律宾市场以 93% 的年均复合增长率遥遥领先,发展潜力巨大。印尼仍是东南亚互联网经济体量最大的国家,规模达到 700 亿美元。值得注意的是,新加坡互联网经济规模在 2020 年-2021 年的年均复合增长率为正增长的 35%,扭转了 2019 年-2020 年年均复合增长率负 24% 增长的局面。

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东南亚各国互联网 GMV

电商:GMV 达 1200 亿美元,接纳度更强

从行业来看,线上媒体、线上旅游、出行和外卖以及电商是东南亚互联网经济的重要组成部分。其中,电商行业依然是东南亚互联网经济最大的增长动力,这种势能将一直维持到 2025 年。报告指出,东南亚电商经济规模在 2021 年达到 1200 亿美元,年均复合增长率超过 60%。预计到 2025 年,东南亚电商经济规模有望突破 2300 亿美元。

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电商、出行和外卖、线上旅游和线上媒体行业的 GMV

报告对电商行业做了进一步分析,发现:

1、电商成交额在一路攀升的同时,也出现了一些新的增长领域和变化

卖家重视用户粘性

自疫情开始以来,有 50% 的东南亚在线购物者表示,他们的购物频率和支出都有所增加。因此,随着电商渗透率的提升,在获客层面,商家越来越重视用户粘性和订单价值的增长。

电商与数字金融服务共生

数字金融服务的发展促进了电商的繁荣,反之亦然。电子钱包和各类“先买后付”服务的日益普及,使没有银行卡的消费者也能够在网上购物。

. 电商与非正式电商的区别

电商一般是指直接通过零售平台进行的商品和货币交易。相比之下,“非正式电商”是通过社交媒体和即时通讯等应用程序发起的,但交易从未在零售平台上记录下来。这种非正式电商在东南亚各地都存在,在泰国和越南尤为流行。非正式电商的成交额很难量化,像是外部的一个独立存在,当然也不包括在这里显示的电商成交额中。

2、在线杂货市场未得到充分渗透,仍有巨大的增长机会

食品杂货目前占东南亚所有零售支出的 50% 以上。得益于疫情的推动作用,64% 的互联网用户至少在网上购买过一次食品杂货。然而,由于较低的购买频率和订单(成交)价值,在线杂货交易总额占线下杂货交易总额的份额仍然很低,约为 2%。其他发达市场(如美国和中国)的在线杂货渗透率接近 10%,这之间的差距表明东南亚地区的杂货电商仍有强大的潜力尚待挖掘。

3、越来越多的商家渴望加入电商行业

下图是关于东南亚各国商家和卖家关于线上询盘的搜索量。对比 2017 年,印尼卖家和马来西亚卖家在 2021 年的搜索量分别增长 18 倍和 13 倍。

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线上搜索量对比

C 端:网民 4.4 亿,数字消费成新生活方式

疫情刺激了大众对数字消费的需求,但这不是暂时性现象,持续使用数字服务已经成为东南亚人的一种新生活方式,报告显示,在 2020 年使用数字服务人群中,有 90% 的人仍在 2021 年继续使用数字服务。由此看来,大众对数字服务的消费保持了强劲,这一趋势很可能会持续下去。在研究个人消费者部分,报告指出以下亮点:

1、东南亚网民数量进一步增长

2021 年,东南亚新增 4000 万互联网用户,网民总数达到 4.4 亿。这使得东南亚互联网渗透率达到 75%。

如果以疫情为界点进行对比,东南亚数字消费者的增长更是喜人。报告指出,自疫情开始以来,东南亚新增了 6000 万数字消费者,仅在 2021 年上半年就有 2000 万人成为新数字消费者。

从各国情况来看,泰国和菲律宾在疫情期间新增的数字消费者最多。

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东南亚网民数量

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疫情期间新增数字消费者数量

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疫情期间,各国新增数字消费者情况

2、数字消费频率进一步增加

在东南亚的互联网用户中,80% 是数字消费者,且至少有一次在网上购物的经历。

与疫情前相比,现有消费者使用数字服务的频率以及支出大多都增加了。其中,杂货和外卖配送出现了最显著的激增,涨幅均超 60%。值得注意的是,消费者在美妆领域的使用频率和支出涨幅也增加 40% 左右。

随着消费满意度的提高,消费者愿意在网约车花费的支出也在增加。

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东南亚网民网购情况

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数字服务的使用频率与支出

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消费支出额度变化

B 端:90% 接受数字支付,数字平台仍待完善

大约 30% 的数字商家认为,如果没有数字平台,他们就无法在疫情中存活下来。大多数商家家对数字平台持乐观态度,但盈利能力仍是他们首要关心的问题。因为有 30% 的商家认为数字平台“太贵了”,费用成为他们使用数字平台的主要障碍。报告对商家端的分析亮点主要有:

1、一些变化表现

现在 90% 的商家接受数字支付,认为数字金融服务是保证业务得以发展的重要因素。

75% 的商家认为数字支付更方便。

数字借贷有巨大的发展空间,但 67% 的商家表示,隐私和安全问题是使用数字借贷服务的主要障碍。

2、一些趋势预测

在未来 1 至 2 年内,60% 的商家会进一步使用数字供应链融资和消费者金融。

未来 5 年,87% 的商家可能会增加数字营销工具的使用。

未来 5 年,84% 的商家预计在他们一半以上的供应采购将通过线上进行。

未来 5 年,82% 的商家预计他们一半以上的销售来源于线上。

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商家对数字金融的态度

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商家对数字工具的态度

除了上述内容,谷歌、淡马锡和贝恩联合发布的 2021 年东南亚互联网经济报告中还有许多亮点内容,涵盖出行与外卖、数字金融、线上旅游、线上媒体等行业。对于今年热议的 IPO 和 SPAC 等话题,报告也有提及。


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