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东南亚外卖市场2021年实现30%增长,Grab占据一半的市场份额

墨腾创投  • 

原标题:【报告】东南亚外卖市场2021年实现30%增长, Grab占据一半的市场份额

作者:墨腾创投(ID: Momentum Works)

白鲸出海注:本文为墨腾创投发布自白鲸出海专栏的原创文章,转载需保留本段文字,并且注明作者和来源,商业转载和使用请前往作者个人主页,联系寻求作者授权。

大家也知道墨腾一直在关注东南亚的外卖和本地生活市场。在 2021 年初我们曾经发布了《东南亚外卖平台报告》,对市场逻辑、主要玩家和发展趋势进行了系统性梳理。很多朋友很关心的问题就是,在 2020 年因为疫情的关系外卖市场实现了 183% 的高速增长之后,2021 年还有增长的空间么?而 ShopeeFood 在 2021 年大力入局,是否会改变市场的平衡呢?

在过去一年深入洞察东南亚六大市场的外卖格局后,我们今天发布了 2022 年版的《东南亚外卖平台报告》。本报告主要围绕东南亚外卖市场的发展、挑战、最新的趋势、主要玩家的战略以及各个市场规模和市场占有率进行解读和分析。

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以下是报告的部分内容:

1. 东南亚的外卖市场规模达到 155 亿美金

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2021 年,东南亚外卖行业 GMV 达到 155 亿美元,比 2020 年 119 亿美元的历史高点增长了 30%。这种增长表明疫情持续影响消费者行为,随着消费者依赖送餐服务为他们的日常生活带来便利,外卖已经成为很多消费者消费习惯的一部分。

印尼、泰国和新加坡仍然是该地区最大的外卖市场,而 2021 年泰国和马来西亚实现了最大幅度的增长—这反映了这两个国家尽管面临疫情带来的巨大挑战,但仍具有很强的消费能力。另一方面,越南的增长最小,这可能是由于疫情期间实现了最严厉的封锁措施,很大程度上影响了外卖业务。

2. Grab 贡献了将近一半的市场份额

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尽管市场竞争日益激烈,但 Grab、Foodpanda 和 Gojek 作为主要玩家的位置并没有被撼动。在 2021 年,Grab 贡献了 76 亿美元的 GMV,占据该地区近一半,并在 6 个主要国家中的 5 个拥有领先的市场份额。Foodpanda 的 GMV 为 34 亿美元(在马来西亚拥有领先的市场份额)。Gojek 则以 20 亿美元的 GMV 位居第三。而在 2021 年第四季度大力拓展越南以外市场的 ShopeeFood 也取得了一定的市场份额,尤其是在印尼市场。

2021 年的行业发展证实,由疫情引起的外卖需求激增将持续存在。在主要市场电子商务增长放缓的情况下,外卖是一个有吸引力的市场。随着玩家扩展到更多新的城市,提供更多的服务,以及整个餐饮业加速数字化,墨腾预计在 2022 年,外卖业务还将继续增长。

3. 疫情推动的消费者需求吸引了新的玩家

长时间的疫情封城导致了用户粘性和外卖客单价的提高,这为互联网集团公司进军外卖提供了新动力。ShopeeFood 从越南大本营扩展到了马来西亚、泰国和印尼等三个新市场,亚航旗下的 AirAsia Food 和印尼 OTA 做的 Traveloka Eats 等新玩家也进入该领域。

4. 餐饮行业采用混合数字化方法来解锁和捕捉新的增长机会

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持续的疫情也是对餐饮行业一个洗牌和加速数字化的过程。大型餐饮企业深化与外卖平台的合作,同时继续扩大自己的数字渠道。较小的餐饮企业则开始尝试云厨房,并推出新的品牌和概念以实现多元化。

5. 主要外卖玩家都开始做生鲜杂货配送

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区域和本地外卖平台,包括 Grab、Gojek、Foodpanda 和 Lineman Wongnai 更积极地进军生鲜杂货的配送,利用各自的配送基础设施和客户群进军更大的潜在市场。当然,整个市场还处于很早期,而且东南亚各个主要城市也有很大的差异,还需要主要玩家来尝试不同的模式,来决定什么样的在城市能够跑通。

6. 玩家的战略还是有明显差异的

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东南亚的主要外卖玩家并非直接在混战中,各自的战略还是有明显差异的。比如 Grab 对不同的客户群体用了差异化的打法,并且这一年在客单价和利润率上提出了更高的要求;而 Foodpanda 则更重视覆盖率,在马来西亚、泰国等国都覆盖了中小城市。而泰国的 Line Man 则在追求美团点评式的合力,并且努力在长尾餐饮企业铺设自己的 POS 系统;ShopeeFood 则寻求在电商之外寻找一个新的增长极。

大型平台之外,而也有很多其他的玩家,比如完全不差钱的暹罗商业银行旗下的 Robinhood 外卖平台、在新加坡专注中餐的唐人街外卖在 2021 年都实现了不错的增长。

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7. 主要外卖玩家的利润率有所提高

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Grab 和 DeliveryHero(Foodpanda 和 Baemin 的母公司)在 2021 年均实现了外卖版块利润率的提高。2022 年预计都会通过提高运营效率、高订单量和供应密度以及提供额外的服务,来留住客户并最终实现盈利。


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