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CB Insights:亚洲金融科技融资 Q3 有所下滑 但有望在 2017 年达到高峰

JoulyYu  • 

根据风投智能平台 CB Insights 的最新报告,亚洲第三季度风险投资公司的金融科技融资交易总数为 77 笔,相较第二季度的 79 笔略有下滑。然而,第三季度融资金额却出现大幅下滑,从上一季度的 27 亿美元降至 14 亿美元,下降了 48 个百分点,但 CB Insights 认为,暂时的波动不大可能抑制今年的势头。

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图为2016年第三季度至2017年第三季度融资金额对比

研究报告指出,印度金融科技的融资大幅下滑似乎是这次波动的主要原因。第二季度,Paytm(印度支付宝)的母公司 One97 Communications(印度手机增值服务提供商)从 SoftBank(软银集团)筹集了 14 亿美元的巨额资金,这样“一掷千金”让其他的投资公司在第三季度望尘莫及。

亚洲金融科技目前的融资情况

尽管三季度的融资情况有所下滑,但亚洲地区的金融科技发展正步入正轨,并有望成为势头最为强劲的一年。到目前为止,2017 年亚洲金融科技交易数达到 203 笔,与 2016 年的交易总数仅差 10 笔,融资共达 50 亿美元,并仍然在进一步增长且有望创造最新的记录。CB Insights 在其报告中指出,按照目前的发展情况来看,亚洲的风险投资融资交易将比 2016 年上涨 29% 。

另外,亚洲初始阶段的金融科技交易份额,从上个季度的 38% 小幅下滑至 34% ,但是 A 轮和 E 轮融资交易份额都有所提升。

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图为2012年-2017年金融科技交易宗数以及金额对比

不过,企业参与金融科技交易的比例在第三季度降至 25% ,是五个季度以来的新低,这意味着 CVC Capital Partners (简称"CVC",是全球领先的私募股权和投资咨询公司之一)进入了疲软季度,但同时也表示,风投公司和其他投资者已经提高了交易成本,并声称在第三季度季度交易分红达到 75% ,是五个季度以来的最高记录。

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图为排行前十的亚洲金融科技交易

亚洲最活跃的风投金融科技创业公司

亚洲前十的大宗融资交易不是印度就是中国的公司,这些交易中有一半,价值超过 1 亿美元。

不出所料的是,500 家风投创业公司,已经连续五个季度在排行榜上保持了领先地位,也是是全球最活跃的风险投资机构。日本 SBI 控股株式会社,East Ventures(新加坡一家聚焦东南亚地区早期投资基金的初创公司)和 Matrix Partners(美国经纬创投)是第三季度亚洲最活跃的三家金融风险投资商,SBI Investment 则在全球 500 强中排在第六位。

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图为亚洲地区最活跃的风投公司名单

全球金融科技融资资金

第三季度,风投公司融资交易在全球 278 笔交易中共筹集了 40 亿美元。尽管本季度的交易数量仍然保持稳定,但总融资金额与第二季度的 53 亿美元相比却下降了 25% 。虽然如此,CB Insights 却表示,全球金融科技融资资金和交易可能会创下 2017 年的新高。

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图为2012年-2017年第三季度的金融科技交易总数及金额对比

中国和印度市场的融资资金以及交易量略有下滑

CB Insights 的报告指出,中国市场的金融科技交易在第三季度环比下降了 19 个百分点, 金融科技创业公司的风险投资总额也从上季度的 10 亿美元下滑至 8 亿美元。

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图为中国2016年第三季度-2017年第三季度融资金额及交易对比

印度第三季度风投科技融资交易数量也有所下滑,与每季度的平均交易数相比,大幅下滑了 76% 。但是,与去年第三季度交易额相比来看,资金却增长了 80% 。

金融科技界的“独角兽”

CB Insights 的报告指出,全球金融科技界目前有 25 家“独角兽”公司(“独角兽”公司是指那些估值达到 10 亿美元以上的初创企业),并且上一季度这些公司中只有一家 Coinbase(美国比特币公司)市值有所增加,达到 16 亿美元。

截至到今年九月底,亚洲金融科技的“独角兽”众安保险,以 100 亿美元的估值上市,而之前榜上有名的 Prosper(美国一家个人对个人的在线借贷平台网站)被挤出榜单,因其今年第三季度的估值下降超过 50% ,仅为 5.5 亿美元,而 2015 年第二季度估值为 18 亿美元。

目前,全球前三大金融科技“独角兽”公司中,有两家是亚洲的公司。中国的 Lu.com(陆金所,平安集团旗下一站式投资理财平台。)市值达 185 亿美元,并继续保持其领先地位,印度的 One97(印度支付宝的母公司)估值为 70 亿美元,保持在第三位。(Jouly Yu/译

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图为全球风投资资金支持下的金融科技独角兽公司估值


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