印尼金管局对数字银行未来五年的预测

原标题：印尼金管局对数字银行未来五年的预测

作者：墨腾创投（ID：MomentumWorks）

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从我们这里索取过印尼数字银行报告的朋友们想必对这个领域也有一定了解了，但在印尼，无论是幕后的操盘手印尼央行（BI）和印尼金管局（OJK）还是该领域的主流玩家其实一直没有太多声音。

不过在 6 月中的时候，由印尼国家退休储蓄银行、中亚银行、雅加达邮报举办了一场数字银行线上活动-Rise of digital banking in Indonesia. 并邀请了印尼金管局负责银行研究与监管的执行主任 Anung Herlianto 作为主讲人来介绍印尼的数字银行发展。

墨腾的两位同事也参与了本次会议，我们也借这次契机从政策制定者以及当地相关玩家的角度来看印尼数字银行的发展。下文并不代表墨腾的观点。

快速增长的数字银行

Anung Herlianto 表示 Covid-19 大流行加速了银行和其他经济活动的数字化，数字银行的交易量在过去一年增长了 40% 以上。

在这个背景下，印尼凭借着庞大的互联网用户、繁荣的社交媒体以及较高的移动互联网渗透率推动了整个社会经济活动向数字经济转型。

政策层面，OJK 在今年 2021 年 1 月份推出了印尼金融服务 2021-2025 规划。未来将围绕以下三点来推动传统银行的数字化转型：

1. 推动和鼓励传统银行进行创新

2. 打造安全且健全的数字银行系统

3. 树立消费者对数字银行服务的信任 

Jenius 的策略

这个与我们推出的数字银行报告一致，印尼国家退休储蓄银行（BTPN）旗下的 Jenuis 是目前印尼市场上用户最多数字银行应用程序。在 2020 之前，Jenuis 似乎还能高枕无忧，但是近一年来自各个领域的玩家都开始进入这一市场。

根据印尼国家退休储蓄银行副总裁 Darmadi Sutanto 提供的数据，尽管受到疫情的影响，Jenius 仍保持着稳定增长，其每月平均交易量在 2019 年至 2020 年期间翻了一番。

Jenius 目前平均每月处理约为 14 万亿印尼盾（约 9.6 亿美元）的交易。

Jenius 的竞争优势在于其针对用户日常需求量身定制的产品和服务，包括电商购物（Jenius QR）、储蓄（Flexi Saver）和海外汇款等交易。

我们在印尼数字银行报告也有提到，在产品层面，用户对 Jenius 的评价也明显高于其竞争对手。然而，在价格、客户服务等方面，Jenius 则落后于大华银行旗下的 TMRW 和星展银行的 Digibank。

Jenius 的核心目标受众可能仍然是具有热衷于消费的千禧一代，但它也已开始通过推出 Payroll 和Jenius for Business 等服务来迎合了企业家和中小企业以扩大其市场份额。

Darmadi Sutanto 也提到了 Jenius 还特别专注一个比较特殊群体，即那些对互联网不太了解的年长用户。他们希望让数字银行更容易为他们所用，这就是他们整合传统银行功能的原因，包括线下分支机构和国际借记卡。

考虑到 Jenius 有着印尼国家退休储蓄银行的资源和支持，这一群体还是有着很大的价值去挖掘。不过这里要注意的是，这个听上去像是国有银行的 BTPN 其实也是一家私有银行，其母公司是日本的三井住友银行。

印尼数字银行路线图

在概述数字银行路线图时，OJK 的 Herlianto 透露了政府将如何继续大力参与到数字银行中来，因为它希望通过其结构性政策来加速印度尼西亚的数字银行转型，同时完善相应的监管体系。

对于监管体系的这些改革也将导致对人工智能和大数据分析的依赖，以便数字银行能够识别新出现的监管风险并对此进行及时的干预。

数字银行的增长机会

鉴于印尼是世界上穆斯林最多的国家，这也为伊斯兰教法银行业的数字银行带来了一定的发展机遇。

印度尼西亚伊斯兰银行（BSI）数字银行产品负责人 Riko Wardhana 在会议就表示，这家由三家伊斯兰教法银行合并而成的印度尼西亚第一家大型伊斯兰银行如今已有超过 5000 万用户。在 2019 年至 2021 年间，BSI 的数字银行用户已经增加了一倍多。

我们的观点

其实最近一年我们可以看到印尼数字银行领域越来越热闹，老将 Jenius 凭借着早年的布局和经验仍然占据优势地位，但是新加入的玩家都已经开始缩小与 Jenius 的距离。

同时，传统银行和互联网阵营中都有着实力不容小觑的玩家。比如中亚银行、Shopee 母公司冬海集团等，连 Line 也在近期收购了 Bank KEB Hana Indonesia 来印尼数字银行领域掺和了一手。在可见的未来，印尼数字银行领域的竞争还将进一步升温。

印尼数字银行市场在很大程度上还未得到开发，仍处于一个早期阶段。而政府也开始着手做出一系列的政策规划为该领域打好基础，为该市场提供一个良好的竞争环境。

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