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出海非洲 | 非洲“超级App”的崛起

辛童  • 

文章来源:传音开发者平台

作者:吴楠

万事达卡(Mastercard)和《经济学人影响》(Economist Impact)的一份报告称,越来越多的精通数字技术的青年人口以及日益增长的对随时随地访问多种服务的需求,以及大量低端智能手机的涌入,正在催生非洲超级应用程序的崛起。

所谓的“超级应用”(Super App),是一种诞生于中国的独特现象,涵盖各种服务的应用比如微信、支付宝、美团等被称为“超级应用”(Super App)。用户只需要下载一个应用,就可以通过它完成社交、支付、打车、预定外卖、购买电影票等等多种功能。超级应用满足了用户的一站式体验需求,符合中国下沉市场中低端手机用户的需求。成功的超级应用不仅仅能够提高单个用户的生命周期价值和粘性,而且也能在核心业务的周边形成护城河,理论上降低了竞争的压力。

继微信、美团、支付宝等超级应用在中国取得成功后,越来越多的跨国互联网公司开始参考中国超级应用模式,推出了符合当地使用习惯的超级移动应用。MEA 地区例如迪拜的Careem、埃及的Halan、乌干达的Safeboda、多哥的Gozem、尼日利亚的Gokada等初创企业纷纷采用超级应用模式。现在,来自中东和非洲地区的越来越多的新玩家正在涌入超级应用领域,包括 Spotify、Uber 和 Revolut 在内的公司竞相将更多功能捆绑到他们的应用程序中。

非洲有潜力成为超级应用的重要市场

高度相似的市场特点为模仿中国模式提供了便捷途径

非洲当前的互联网用户现状与中国超级应用出现时期高度相似。中国超级应用发展,依赖于人口基数众多、消费者购买力显着、行业数据化升级、现有消费服务可提升等特点。非洲当下正处在人口和消费经济上升阶段。根据联合国人口数据,预计 2030 年非洲人口将达到 16 亿,占世界总人口的五分之一。而非洲目前是世界上增长最快的消费市场之一。近年来,非洲大陆家庭消费增长速度已经超过非洲整体国内生产总值(GDP)增速。从 2010 年以来,非洲大陆的消费者支出连续十年以 5% 左右的年增长率增长。牛津经济研究院 2020 年报告预计,在未来 5 年,非洲大陆的消费者支出速率将超过8%,东非和西非市场将有良好表现。

互联网的快速普及为超级应用提供了肥沃的发展土壤

超级应用的兴起离不开网络的普及。 目前,至少有四分之一的非洲人口可以上网,这一数字较21世纪初增长了近50倍。到2030年,预计75%的非洲人口将成为互联网用户,彼时非洲的互联网普及率有望与世界其他地区持平。非洲智能手机市场发展也相当迅速。智能手机普及率从 2016 年的 20% 上升到 2020 年中期的 48%,预计到 2025 年将达到近 60%。同时,非洲各国政府正在加大力度投资新兴技术和金融科技,非洲未来会拥有拥有大量精通数字技术的人口。 

非洲移动应用市场的蓬勃发展将加速超级应用的崛起

根据AppsFlyer 和 Google之前发布的一份报告, 该报告分析了 2020 年第一季度至 2021 年第一季度期间南非、尼日利亚和肯尼亚的 6,000 多个应用程序和 20 亿次安装,发现非洲移动应用程序市场显示出强劲增长,总体安装量增长了 41%。尼日利亚的增长率最高,增长了 43%,其次是南非 37% 和肯尼亚 29%。而超级应用作为移动应用市场的一部分,在非洲也将呈现强劲增长势头。此外,随着越来越多的消费者,尤其是以前不精通技术的购物者,越来越熟悉通过移动应用程序在线购物,移动电子商务等行业在非洲实现指数级增长。 根据 AppsFlyer 的《电子商务应用营销状况》报告,疫情爆发以来,非洲在线访问商品和服务的人数比以往任何时候都多,到 2021 年,Android 和 iOS 端在线访问商品和服务的人数分别增长了 55% 和 32%,消费者总体花费攀升 55%。 非洲移动电子商务市场呈现的强劲增长势头无疑也是超级应用的崛起的一大助力。

金融科技类应用最具转化为非洲超级应用的潜力

市场上的分析人士普遍都认为出行、外卖和支付是搭建超级应用最核心的三个领域。而无论是交通出行还是外卖送餐服务等平台上都会产生的大量交易,也会催生平台透过支付服务占据用户和商务的交易场景、高频的使用场景,使得用户与产品产生高粘性,从而商家获利的机会。

在非洲,具有支付功能的金融科技赛道也无疑是最亮眼的。根据 Briter Bridges 的数据,非洲初创公司去年筹集了 46.5 亿美元的公开资金,其中 62% 流向了金融科技公司。非洲地区许多人没有银行账户,而具有互联网功能的移动设备,使他们能够获得了以前无法获得的金融服务。金融科技正在迅速弥合非洲普惠金融差距。截至 2021 年底,撒哈拉以南非洲地区注册账户达 5.48 亿个,月活跃账户超过 1.5 亿个;这是全球活跃移动货币账户总数的 43%。这些应用程序为消费者提供了便利,因为它们提供了无银行账户人群所需的基本基础设施,并且可以轻松访问各种服务。金融科技的普及和热门程度无疑是孵化超级应用最好的基础。

非洲代表性超级App

近年来,非洲出现了大量活跃的本地超级App。 肯尼亚的 M-Pesa 和尼日利亚的 Opay 在东非和西非都是很好的例子。Uber 和 Bolt 也从打车应用扩展到食品配送。MTN 也在其 Ayoba 应用程序上引入了个人对个人的移动货币支付。而一些其他企业也已经寻求合作伙伴以扩大其能力,例如南非的 Vodacom 与阿里巴巴的支付宝联手,于 2021 年 5 月推出 VodaPay,其区域应用程序的收购金额 从 5 亿美元( iFood) 至超过 30 亿美元 (Careem) , 表明了这是一个有价值的市场。

M-Pesa

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肯尼亚最大的电信公司 Safaricom 在 2021 年早些时候推出了 M-Pesa 超级应用程序,除了目前提供的移动货币服务外,还计划增加更多服务,如订票、送货和低数据消耗的迷你应用程序。Safaricom 用户已经可以通过M-Pesa 超级应用程序购物、玩游戏、获取学习资料、申请工作机会和阅读每日电子报纸。等

Safaricom 表示,截至2021年6月,已有超过 130 万客户下载了 M-Pesa 超级应用程序,而超过 100,000 家企业下载了 M-Pesa for Business 应用程序。

Gokada

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尼日利亚网约摩托车平台 Gokada 以低客单价高频次的摩托车出行作为切入口,向消费者提供出行服务的同时,向骑手提供保险、维护、信贷等服务,同时也发展自己的支付或钱包,延伸外卖,生活服务,B2B 配送等业务。 

Gokada于 2018 年在尼日利亚拉各斯成立,是一家叫车公司。但在 2020 年,由于拉各斯州政府的禁摩令影响了 Gokada 的运营,Gokada 开始提供物流 (Gsend) 和送餐服务 (GShop) 。2021年6月,随着Gokada的年度交易额超过1亿美元,其Super App正式发布。

2018年成立于尼日利亚,2019 年获得 530 万美元 A 轮融资。拉各斯禁摩令后裁员 70%,转向最后一公里配送和船运。 Gokada 目前已经完成培训和注册的 Gokada 司机数量已经达到 1000 多人,其目标是成为共享出行界的亚马逊,为司机打造一个生态系统,提供保险、维修、个人寿险和小额贷款等多种服务。

Gozem

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Gozem 是一家总部位于多哥和新加坡的公司,其超级 App 可以提供叫车、送货、电子商务和应用程序内钱包等一系列服务。目前该公司主要在西非和中非的法语国家开展业务。

该公司最初成立于 2018 年,最初是一家摩托车叫车服务公司,之后又将出租车和三轮车添加到了他们的产品组合中。但是,随着 COVID-19 限制了地域扩张,Gozem 将其服务扩展转向电子商务和物流,并开始为商家提供通过 Gozem 驱动程序交付产品的机会。下一阶段是为司机引入资产融资选择,允许他们租赁车辆和设备。

在 Gozem 超级 App 中,客户可以使用 Gozem 的 Champions 之一预约摩托车、嘟嘟车或出租车,通过Gozem的货运服务安排商品和货物的提货,并从合作超市和供应商处订购杂货、电子产品和其他电子商务产品。此外,每位 Gozem 客户都有一个 Gozem 钱包,可使用当地电信公司的移动货币解决方案进行充值,从而以安全的方式轻松支付所有服务费用。 新的超级应用程序还使本地商家能够与 Gozem 合作,并通过扩大客户群和物流能力来发展业务。Gozem 合作伙伴商家将获得 Gozem 快速增长的用户群,以及可信赖的 Gozem Champions 网络,以实现最后一英里的交付。 当然,按照迄今为止的增长方式,Gozem 将进一步扩展其服务,以提供数字银行服务,允许用户通过该应用程序将现金兑换为移动货币。 

Gozem 目前遍布非洲 13 个城市,拥有超过 80 万注册用户,并已完成超过 500 万次的旅行。

MNT-Halan

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Halan于2017 年成立,作为一款叫车和送货应用程序,为埃及的客户提供两轮和三轮车送货服务。自 2017 年 11 月推出以来,Halan 在埃及野蛮生长,下载量超过 100 万次,促成超过 1000 万次乘车,成为非洲增长最快的应用程序。Halan后续开始逐步开发其金融功能,包括钱包、账单支付服务、电子商务和先买后付(BNPL)以及小额和消费贷款。今年 6 月,总部位于荷兰的 MNT(Mashroey and Tasaheel)与Halan签署了一项股权互换协议,以加快其支付和贷款部门的进展,特别是在埃及和中东和北非地区的先买后付业务。合并之后的 MNT-Halan 是埃及第一家获得中央银行许可,经营数字钱包业务的私营非银行公司,致力于服务位于埃及及周边地区的、传统银行覆盖不到的金融弱势群体。公司自主研发的可扩展的金融科技生态系统,通过其面向消费者和商家的应用程序以及Halan Neuron (分布式借贷和支付软件)和支付方案(例如电子钱包和卡)连接消费者、商家和微型企业。

MNT-Halan 的数字解决方案包括贷款、先买后付、电子商务、支付和按需物流等。根据其官网数据, MNT-Halan 每月活跃用户约 100 万,在埃及拥有超过 400 万客户,其中 310 万是金融客户,180 万使用信贷服务。该公司已提供了超过 17 亿美元的贷款。其月流水超过 1.25 亿美元,在过去五年中增长了 20 多倍。2021 年 9 月 MNT-Halan 完成非洲今年最大一笔融资,融资金额高达 1.2 亿美元。

Safeboda

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2014 年,SafeBoda 领先于 Uber 和 Taxify(已更名为 Bolt),在非洲(乌干达)推出了网约摩托车服务,是乌干达两轮摩托车市场的领头羊。 据估计SafeBoda在乌干达共有100万辆两轮摩托车,首都坎帕拉有20万辆。2019年完成B轮融资,2018年7月扩张至肯尼亚,由于疫情的影响,2020年11月退出肯尼亚,专注于乌干达和尼日利亚的Ibadan,8月声称已经在Ibadan完成25万单。 

SafeBoda 应用程序于 2017 年推出,旨在将乘客与其更安全、值得信赖的司机社区联系起来,从那时起,SafeBoda 已发展到为超过 1 万客户提供服务,扩展其以交通为主导的超级应用程序,提供乘车、包裹递送、食品和购物、支付、储蓄和其他金融服务。

非洲地区快速采用超级应用程序所面临的挑战

根据万事达卡(Mastercard)和《经济学人影响》(Economist Impact)的研究指出,国家政策的协调是在非洲地区扩展超级应用程序的最大挑战。MEA 地区由 60 多个拥有 1,000 多种语言和不同经济、政策和文化环境的国家组成。尽管非洲联盟和海湾合作委员会努力促进工业和数据政策的协调,但当前的碎片化带来了重大的运营、法律和财务负担。

除了个别政府政策外,整个地区的政策协调也是决定超级应用未来的关键战略选择。政府引导产业和数据政策的方向对于超级应用程序的快速采用至关重要。

缺乏庞大的数据池也是在非洲地区采用超级应用程序的一个障碍。通过分析从客户那里收集的数据,数字服务公司可以获得关于消费者偏好的宝贵信息。超级应用程序通过收集一系列连接服务的数据,使这一能力倍增。由于地域之间的数据共享受到当地法规的限制,超级应用收集客户数据的市场有限。再加上低水平的连通性和缺乏技术基础设施,使得该地区的数据利用率相对较低。


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