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印度的廉价智能手机禁令和半导体危机

竺道  • 
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原标题:印度的廉价智能手机禁令和半导体危机

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印度显然准备禁止从中国进口价值 1.2 万卢比及以下的低成本智能手机。政府尚未宣布这一禁令的细节,这可能对印度智能手机用户和印度的全球智能手机市场产生深远影响。低成本智能手机主导了印度的智能手机市场,而这个行业的关键参与者几乎都是中国人。

Counterpoint Research 的报告显示,除了三星,印度所有智能手机的销量都被小米、Realme、Vivo、Oppo 和一加等中国品牌所主导。

除了价格上涨导致行业不稳定、让总部位于中国以外的三星等公司大赚一笔、让在印度购买廉价智能手机可能变得更困难之外,还有另一个意想不到的效果:似乎永远不会结束的全球半导体危机得到了一些缓解,这场危机始于新冠肺炎大流行,在俄罗斯对乌克兰的战争之后加剧。

低成本智能手机是半导体的一个关键应用,在全球范围内也是如此,因此也是半导体行业的一个兴趣点,该行业不得不对一系列行业的有限供应进行配给。但评估对该行业的确切影响可能没有那么简单。有趣的是,大多数中国制造商也在印度设立了生产基地,尽管三星拥有最大的这样的基地。

然而,在大多数情况下,芯片在实际组装成产品前几个月就被制造商购买,然后运往销售国家,最终被将使用它们的消费者购买。因此,至少在未来几个月,用于在印度销售的中国智能手机的半导体可能已经被步步高电子(BBK Electronics)、Realme 和小米等制造商收购出售。

其次,尽管智能手机很容易被想象成半导体需求的一个关键来源,但它们并不是该行业最大的需求来源。麦肯锡今年 4 月估计,无线通信行业占半导体市场的 25%,仅次于汽车、计算和数据存储。

尽管 25% 仍然是一个相当大的份额,但印度智能手机行业在全球智能手机市场中所占比例并不高。这里的手机不仅比平常更便宜(苹果是全球最大的智能手机制造商,三星紧随其后),而且总体上在印度的销量更少。

Counterpoint 的数据显示,与去年同期相比,2022 年第一季度的智能手机出货量实际上下降了 1%,至 3800 万部。苹果公司在另一份报告中称,同期仅苹果公司就在全球售出了 5900 万部智能手机。在此期间,苹果以外的企业占据了销售额的 82%。对于印度买家来说,印度国内制造商生产的智能手机根本无法与中国厂商相匹敌,在大多数情况下,两者的价格差距至少为 30%。这可能是市场萎缩的信号,直到情况发生变化,因为印度制造商根本无法降低或匹配中国的价格点和功能。

sangin 投资证券分析师金长烈在接受《韩国经济日报》**时表示:“如果竞争企业不将需求提高到中国制造商的水平,印度廉价智能手机禁令的影响将降低其他制造商的成本。”对于三星能从多大程度上受益,金表示,这将取决于低成本智能手机市场今后的增长幅度。三星是中国市场上最大的非中国企业。

因此,这一禁令可能只会让部分半导体市场在几个月内有所缓解,而且可能缓解的幅度不会太大。与此同时,由于手机稀缺,印度的市场力量可能会波动,导致价格上涨,这反过来可能会迫使制造商根据新的价格上涨计划购买芯片。

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