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非洲金融科技采用率快速提升,2025年收入预计将增长8倍

传音开发者  • 

原标题:非洲金融科技采用率快速提升,2025 年收入预计将增长 8 倍

作者:传音开发者

白鲸出海注:本文为传音开发者发布自白鲸出海专栏的原创文章,转载需保留本段文字,并且注明作者和来源,商业转载和使用请前往作者个人主页,联系寻求作者授权。

咨询公司麦肯锡在 8 月发布了题为《Fintech in Africa: The end of the beginning》的研究报告。

根据麦肯锡研究,随着越来越多的年轻人和银行存款不足的人口越来越多地使用互联网金融服务,到 2025 年,非洲金融科技公司的收入将飙升至 303 亿美元,是 2020 年的八倍。截至 2020 年,非洲金融科技公司的总收入为 4-60 亿美元。

《Fintech in Africa: The end of the beginning》报告称,非洲 13 亿人口中约有三分之二没有银行账户或完全无法获得金融服务,非洲大陆 90% 的交易仍以现金为基础。这为金融科技公司创造了增长机会。预计同期金融服务收入将从 1500 亿美元增长至 2300 亿美元。

非洲金融科技行业还有哪些变化?未来增长空间几何?让我们通过解读麦肯锡的报告一起来看看吧。

2025 年非洲金融科技收入预计将增长 8 倍

几十年来,非洲传统金融领域的包容性有限,许多国家缺乏获得银行、保险和信贷服务的渠道。现金是非洲大陆的王者,90% 的交易仍使用现金,只有大约 10% 的交易是通过数字方式完成的。

然而,非洲金融服务正在经历结构性改变。所有迹象都表明,非洲的金融科技行业正在走向成熟。在技术进步、数据成本降低和监管框架改善的推动下,非洲金融科技行业出现了前所未有的增长,并正在改变人们的金融、购物、经商和生活等习惯。

麦肯锡报告分析指出,如果整个行业能够达到与肯尼亚(世界上金融科技渗透率最高的国家之一)相似的渗透率水平,那么到 2025 年,金融科技收入可能会达到当前价值的 8 倍。

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图:2025 年非洲金融科技收入预计将达其当前价值的 8 倍,数据来源:麦肯锡

随着金融科技逐渐成熟,非洲金融消费者访问也达到了历史最高水平。非洲大陆的金融服务正处于拐点,多个非洲国家有重大机会利用近年来的势头释放该行业的进一步潜力。

非洲金融科技平均渗透率达发达国家水平

据行业专家评论称,非洲大陆正在经历一场“金融科技爆发”。面对政治、经济挑战和全球疫情,非洲大陆的金融科技仍蓬勃发展。

非洲高价值金融科技公司的数量正在呈指数级增长。2021年非洲大陆七家独角兽中有五家是金融科技公司。在 2020 年至 2021 年期间,非洲科技初创公司的数量增加了两倍,达到约 5200 家。其中近一半是金融科技公司,主要业务是颠覆和增强传统金融服务。

报告进一步分析显示,2020 年非洲金融科技公司收入约为 40 亿至 60 亿美元。如果把南非排除在外,非洲的金融科技渗透率与欧美发达国家以及全球基准一致,平均渗透率在 3% 至 5% 之间。在肯尼亚和加纳等主要市场,这一数字更达到全球基准的两倍往上。

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图:部分非洲国家的金融科技渗透率超过了全球基准,数据来源:麦肯锡

金融科技是非洲发展最快的创业行业,也是非洲投资的温床。非洲金融科技融资平均交易规模不断增长,融资的比例也在上升。

报告数据显示,在过去六年中,非洲初创企业的融资增长了 18.5 倍(是全球平均水平的 2 倍),其中 45% 来自金融科技。

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数据来源:麦肯锡

2022 年上半年,根据 BD Funding Tracker 数据,非洲的金融科技初创公司占非洲大陆风险投资的 28.8%,共同筹集了超过 8.45 亿美元。Y Combinator 和 Techstars 等全球加速器也将大部分非洲投资用于金融科技。

如果非洲金融科技市场像预期的那样,遵循越南、印度尼西亚和印度等更成熟新兴市场的轨迹,再加上资金流入和日益支持性的监管框架,这些因素可能意味着非洲金融科技市场正处于指数增长期的开端。

支付和数字钱包产品增速最快

作为非洲增长最快的初创行业,金融科技公司的成功受到多种趋势的推动,包括智能手机保有量增加、互联网成本下降、网络覆盖范围扩大,以及年轻、快速增长和迅速城市化人口。同时, 疫情也加速了非洲现有的数字化趋势,并为新技术参与者创造了肥沃的环境。

非洲的 GDP 总额约为 2.4 万亿美元,人口约为 13 亿,但仍有 65% 的非洲人没有银行或银行服务不足。因此,支付解决方案的采用,尤其是数字钱包,几年来一直在非洲各个市场稳步增长。

非洲金融科技创新主要集中在数字钱包、账户、支付、汇款、财富管理、保险和贷款等领域。

金融科技公司为满足非洲大陆客户的独特需求而量身定制的新颖解决方案正在迅速取得进展。麦肯锡对多个数据来源的分析表明,截至 2020 年,由金融科技公司(包括金融科技公司和正规银行)驱动的非洲金融服务市场价值达 1500 亿美元。其中保险、零售和中小企业贷款是主要的收入来源,这些业务约占总收入的 60%。

在接下来的 3 年时间内,非洲的金融服务市场将以每年约 10% 的速度增长,到 2025 年达到 2300 亿美元。其中,除去区块链和加密货币,支付和移动钱包将是增长最快的细分领域,2020-2025 年间复合年增长率将达到 20%。

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数据来源:麦肯锡 

各国增长速度各不相同,增长机会集中在 11 个国家市场

非洲 54 个国家的金融服务增长并不一致。目前,非洲金融科技市场价值的最大份额(约占收入的40%)集中在南非,南非也拥有非洲大陆最成熟的银行体系。

但加纳和西非法语国家的金融服务市场预计将出现最快的增长,到 2025 年期间的年均增长率分别达到 15% 和 13% 。尼日利亚和埃及紧随其后,预计在同一时期内每年的增长率均为 12%。

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图:非洲 54 个国家的金融服务增长并不一致,数据来源:麦肯锡

总体而言,非洲金融科技的增长机会集中在 11 个关键市场:尼日利亚、埃及、南非、摩洛哥、加纳、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、科特迪瓦、喀麦隆和塞内加尔,这些国家占非洲 GDP 的 70% 和人口的一半。同时,这些国家拥有更好的数字素养和更高的移动连接以及互联网渗透率,也为金融科技和投资者提供了一个有利的环境。

鉴于这些国家的数字化成熟度各不相同,每个市场的机会也各不相同。拥有更成熟的金融体系和数字化基础设施的经济体,如南非、尼日利亚和埃及,可能会在先进的金融服务中看到更多创新,包括 B2B 流动性和监管技术,如反洗钱(AML)和 KYC 合规。

金融系统和基础设施仍在增长的市场,如科特迪瓦,可能会看到金融服务的进步,比如保险的承保、服务、索赔和评估;银行即服务(BaaS)以及运营和基础设施中的嵌入式金融;以及零售和中小企业贷款中的“先买后付”(NBPL)服务。

B2B 支付、BNPL 等是未来着重发展的金融服务类别

随着数字化转型在整个非洲大陆加速推进,非洲人民已经表现出对采用新兴金融技术的渴望和极大的积极性。

从 DataSparkle 2022 年 8 月非洲金融类应用活跃榜单来看,非洲当前活跃的金融类应用多为已 Wave、PalmPay 等为代表的数字钱包和传统银行的手机银行应用。

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近年来,金融科技服务在非洲取得了重大进展,尤其是在钱包、支付和汇款方面。

根据麦肯锡报告,预计下一阶段, 非洲金融科技公司会将目光投向企业的 B2B 支付、个人财富管理以及零售和中小企业贷款中的先买后付”(NBPL)等一系列服务。

对于计划入局非洲金融科技行业的开发者来说,瞄准这些需求,提供相应的个性化服务,填补当地金融服务行业的空白,或将更快打开市场。

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图:非洲金融科技多个市场都空白,尤其是分销、收购、贷款和基础设施方面,数据来源:麦肯锡

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图:非洲目前金融科技玩家已经奠定了基础,数据来源:麦肯锡

在全球数字化时代的大背景下,非洲大陆的新兴金融技术采用日益增长,非洲金融服务也正在经历从传统服务转向数字化金融的结构性改变。

近几年,非洲金融科技公司不断涌现,融资规模也呈现指数级增长。金融科技公司通过提供多种金融创新服务,满足了非洲多样化市场的需求。金融科技是非洲发展最快的创业行业,且在未来一段时间仍将保持高速增长趋势,增长空间巨大。金融科技赛道仍然是当前非洲互联网市场最热门的赛道之一。

对于想要进入这个市场的金融科技公司来说,非洲独特的市场特性需要更加注意:非洲市场由 54 个国家组成,金融知识水平和互联网普及率各不相同,不仅市场高度分散,而且数字基础设施多变、消费者购买力较低、监管复杂且不一致,以及竞争激烈的竞争环境都可能阻碍金融科技的可持续发展。

从市场选择来看,以尼日利亚、埃及、南非、摩洛哥、加纳、肯尼亚为首的国家是可能实现增长的关键市场。

从服务类型来看,支付、数字钱包和汇款等的一些市场版块已经趋于饱和,容易受到巨头和本土顶级创业者的正面竞争,但是还有一些需要更高的成本和环境要求的领域还未被大力开发,通常缺少有力的竞争者或者市场相对空白,这些领域的潜力不容小觑。银行即服务(BaaS)以及运营和基础设施中的嵌入式金融;以及零售和中小企业贷款中的“先买后付”(NBPL),B2B 预支付等等领域受到的关注比较有限,还有很多待开发的空间。


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