CDPR丢失王座的两个月，暗流涌动的波兰游戏业

原标题：CDPR丢失王座的两个月，暗流涌动的波兰游戏业

就在两个月前，《消逝的光芒》系列开发商 Techland 以约 153.8 亿元的估值跑赢 CD Projekt，成为波兰第一大游戏公司。后者因股价大幅下跌，市值缩水至仅有 80 亿兹罗提左右（约 116.5 亿人民币），至今仍未实现反超。

但即便 CD Projekt 一蹶不振，Techland 在波兰游戏市场真的能坐稳这冠军宝座吗？市场的竞争格局又是怎样的错综复杂？

波兰全国人口不过 3778 万，却拥有超过 2000 万名玩家，每三个波兰人中就有两名游戏用户，当中成年人占比 80% 以上，普遍具备较高的购买能力。

需求的旺盛反哺供给侧，业内共有 470 多家公司，去年还新增了 20 家华沙证券交易所上市公司，上市数量累计 64 家，在欧洲仅次于英法两国。

市场的成熟，相应地也催生出多家明星企业，有 19 家成员规模破百，Techland 便是其中的佼佼者。

说起 Techland，这家于 1991 年创立的公司在前期发展并不顺。起初它以翻译、发行国外软件业务为主，随后走上自行研发的道路，但早期作品《Prawo Krwi》《Ciadel》等几部均遭遇滑铁卢，直到 10 年后推出了玩家盛誉的《犯罪都市》，Techland 才正式登上全球市场的舞台，紧接着交由育碧发行的《狂野西部》销量也破百万份，再次取得阶段性的胜利。

不过此等水平还不足以成为波兰头部厂商。在听取众多粉丝玩家的意见后，Techland 瞄准丧尸题材的第一人称射击游戏，《死亡岛》应运而生。其预告片一经上线在油管上就得到了 1700 万的播放。这般声势之下，最终游戏销量超过 500 万份。可是而后因发行商 Deep Silver 的解约，《死亡岛》这个 IP 也与 Techland 彻底无缘。

经此一事，Techland 汲取了经验，在立项《消逝的光芒》时便牢牢地把这个 IP 攥在自己手中。当时有消息称其会是《死亡岛》的续作，但事实证明，2015 年出品的《消逝的光芒》青出于蓝而胜于蓝，半年便实现销售额超 10 亿元，累计达成 2000 万份里程碑，而第二部首月便突破 500 万份，两部合计营收已超 40 亿元，成为 Techland 的历史最佳，预计公司全年营收 15 亿元有余。

不过，在波兰本土市场，Huuuge Games、11 bit Studios、PlayWay、Ten Square Games 和 People Can Fly 五大家也均家世显赫，在估值规模上同 Techland 一样享有超 2.5 亿美元的独角兽美誉，Huuuge Games 还是波兰最大 IPO 的游戏公司，全球建有 10 个办事处。

Huuuge Games 于 2021 年上市，是在 F2P 游戏领域增长最快的波兰厂商，擅长研发休闲和博弈类游戏，以 slots 为核心玩法的《Huuuge Casino Slots Vegas 777》，年流水高达 7.3 亿元。加之《Billionaire Casino Slots 777》《Traffic Puzzle》两大王牌，推动公司全年营收超 18.9 亿元。当然 Huuuge  Games 能有如此成就并非一蹴而就。

这家公司的前身是 2002 年诞生于芬兰的游戏公司 Gamelion。创始人 Anton Gauffin 在时隔三年后才来到波兰建立工作室，但不料与 Techland 经历相似，在创业初期一筹莫展。到 2014 年 Anton Gauffin 将 Gamelion 正式更名为 Huuuge Games，布局 Casino 赛道，公司才开始迈向正轨，次年发布的《Huuuge Casino Slots Vegas 777》和 2016 年的《Billionaire Casino Slots 777》大获成功。

随后 Anton Gauffin 也明确了公司战略方向：一是开发新游戏，二是收购整合，三是潜在 IPO。

在陀螺君看来，前两点相得益彰，在收购 Double Star 和 Picadilla Games 之时，Huuuge Games 也由此得到了新产品《Bow Bow》和《Traffic Puzzle》。官方也表示，“利用 IPO 筹资的方式是扩大产品组合的最佳途径。我们计划寻找规模稍微大一点的公司。最理想的情况是被收购团队拥有一款伟大产品，年收入达到几百万甚至上千万美元，但增长遇到了瓶颈。我们能利用自己的能力推动这类公司继续发展。”

除上述两家，Huuuge Games 还投资入股了巴基斯坦社交游戏公司 Turbo Labz，被投方开发的象棋游戏《Chess Star》服务了全球 7 亿名玩家。不止于此，公司在 2019 年成立的 Huuuge Publishing 和 Coffee Break Games 两个事业部，其所负责的休闲游戏业务也得到明显的增速。

无独有偶，TenSquare Games 在 F2P 游戏领域也是一员猛将，旗下《Fishing Clash》月均流水便超过 4660 万元，占集团 74% 的收入，累计下载量接近 230 万次。另一款力作《Hunting Clash》在发布后仅用 8 个月就成为美国收入第四大 FPS 游戏，一年流水约 1.46 亿。《Let's Fish》和《Wild Hunt》也合计贡献了近 7280 万元。2021 年公司营收达到了 9.6 亿元。得益于多款游戏的出色表现，公司市值一度突破 58 亿元，成为了十亿美元级的独角兽。在去年 7 月和今年 3 月又分部将飞行模拟游戏领军企业 Rortos、RPG 游戏开发商 Gamesture 纳入囊中，探索新赛道，前景指日可待。

另一家同样为 IPO 名流的 People Can Fly 在 2002 年成立，凭借《斩妖除魔（Painkiller）》和《子弹风暴》声名鹊起，在 2012 年被 Epic 收购，为其开发出家喻户晓的《战争机器：审判》。而后又独立出来推出的《先驱者（Outriders）》很快登顶 Steam 畅销榜榜首。公司于 2020 年底上市，去年全年营收约 2.6 亿元，其规模也从 40 余人增至 550 人。充裕的资本下，People Can Fly 先后收购了 Game On、VR 技术公司 Incuvo SA 和开发过《The Brookhaven Experiment》《超能英雄重生之双子》以及《Nether》的 Phosphor，成功在波兰（华沙、热舒夫、卡托维兹）、英国（纽卡斯尔）、美国（纽约、芝加哥）和加拿大 7 处建立工作室，目前正分别与 Take-Two、SE 筹备开发《Dagger》和《Gemini》两款 3A 精品。

与之并驾齐驱的 11 bit Studios、PlayWay 的实力也不容小觑。前者的《冰汽时代》突破了 300 万份佳绩，脍炙人口的《这是我的战争》在长期运营下，更是超过了 700 万份。公司去年营业收入达到 1.02 亿元，累积流动现金约 1.5 亿，以至于得以在最近几年出手布局投资业务来扩充产品组合，已入股《Vitriol》的开发商 Fool's Theory、《Moonlighter》的 Digital Sun Games 以及《Children of Morta》的 Dead Mage。

目前正在组建 70 人团队开发《冰汽时代 2》，前不久上线的叙事游戏《极圈以南》也收获到良好的口碑；后者擅于模拟器游戏创作，自 1991 年成立以来已发布 70 多款作品，经典的《房产大亨》《汽车修理工模拟器》《小偷模拟器》分别实现 200 万份、200 万份以及 100 万份的优异成绩，并且，PlayWay 占波兰游戏市场近四分之一的发行份额，年收入超 3 亿元。

从财务情况来说，Huuuge Games 是几家独角兽中唯一超越 Techland 的存在，Ten Square Games 9.6 亿的成绩也逼近 Techland，两家以移动游戏见长的公司恰好证明了手游是波兰游戏市场的增长点所在。现今在全球范围内，移动游戏的大势已成定局，对于出口游戏收入占比 96% 的波兰来说，发展手游顺天应时。

不过事实上，波兰本土市场仍以 PC、主机游戏为主。索尼 PlayStation 占据波兰市场 56.9% 的份额，而微软的 Xbox 为 33.5%。绝大多数本土厂商亦是如此，铆足劲儿往大作挤，故而造就波兰 3A 游戏闻名遐迩。

Steam 愿望单 TOP200，波兰游戏的比重最大，达 38%，且波兰独立游戏收入全球排名第七。与之不对称的是，波兰游戏市场全球排名仅 19 位。

显然，PC、主机游戏的发展早遇上了瓶颈，一直坚守此道的 Techland 恐难以招架来自 Huuuge Games、Ten Square Games 等移动游戏大厂的猛攻，另一方面公司迟迟没有新作公布，只有不断推出 DLC 维持《消逝的光芒》的运营。反观 11 bit Studios 和 People Can Fly 早已酝酿下一步计划。

也许 Techland 的威胁还来自意想不到的地方。波兰游戏协会指出，处于第二梯队的 FlyingWild Hog 去年迅速膨胀，与 Ten Square Games、People Can Fly 两家合计占 2021 年行业总增长的 15%。《丛林地狱（Green Hell）》的 Creepy Jar、《层层恐惧》的 Bloober Team、《幽灵行者》的 All in games，以及 Forever Entertainment 和 QLOC 也被评选为明日之星。

众多敌手下，Techland 的王冠尚能保住一时，但能稳固到何时呢？波兰游戏风云的突变或许仍在继续。

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