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Canaccord:PayPal在亚马逊推出Venmo付款将提高运营杠杆

Annie Liu  • 

原标题:Canaccord:PayPal(PYPL.US)在亚马逊(AMZN.US)推出Venmo付款将提高运营杠杆

作者:李均柃

智通财经 APP 获悉,Canaccord Genuity 分析师 Joseph Vafi 重申了对 PayPal 的“买入”评级。该分析师预计,PayPal 在亚马逊上推出 Venmo 后,在第四季度将推动该公司营收年化增长 0.3%-2.7%,每股收益年化增长 0.9%-6.7%。据了解,本月早些时候,PayPal 总裁兼首席执行官表示,该公司正在与亚马逊密切合作,以克服最后的技术问题。

Vafi 在一份给客户的报告中写道:“鉴于市场对明年每股收益的普遍预期有所减弱,我们还认为,这种推动每股收益普遍预期向前发展的举措可能对 PayPal 的利润表现加速至关重要,同时也突显了公司整体模式中的固定成本杠杆。”

该分析师表示,进军亚马逊对促进 Venmo 的货币化具有重要意义,因为这个巨大的电子商务平台占据了电子商务市场近 40% 的份额。此外,Venmo 目前的大部分交易都是点对点(P2P),这是一种利润率非常低的业务。Vafi 认为,可以肯定的是,与亚马逊的协议接受率为 1.4%-2.2%,渗透率为 2%-10%。

值得一提的是,该协议还可能会促使其他电子商务零售商与 PayPal 的 Venmo 签约。该分析师表示:“Venmo 在美国的月活跃用户约为 5500 万,我们认为,这次推出可能会迫使其他电子商务平台与亚马逊争夺这些客户,随着时间的推移,可能会加速商家对 Venmo 的接受程度。”


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