原标题：年增速超 99%，2022 年非洲 BNPL 市场规模增至 71.8 亿美元

作者：传音开发者

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在全球范围内，先买后付 (BNPL) 市场正在迅速崛起。Covid-19 引发的经济放缓、电子商务渗透率的提高和通货膨胀率的不断上升等因素推动了 BNPL 转变为消费者生活的重要组成部分。

根据 Precedence Research 的数据，2021 年全球 BNPL 市场规模达到了 1250 亿美元。预计到 2030 年市场规模将达到 3.98 万亿美元。BNPL 的蓬勃发展也吸引了众多行业巨头的目光。

早前，科技巨头苹果公司宣布计划在今年 9 月推出 Apple Pay Later。5 月中旬，全球支付平台 PayPal 也推出了新的 BNPL 产品 Pay Monthly，使美国消费者能够在 199 美元到 10,000 美元之间进行大额购买。

与世界其他地区的金融科技一样，BNPL 在非洲也引起了强烈关注。多方数据指出，随着非洲无现金化趋势持续走强，先买后付 (BNPL) 在非洲具有巨大的市场潜力。

BNPL 在非洲迅速崛起，2022 年市场规模达 71.8 亿美元

随着非洲地区数字化和智能手机普及率的提高，消费者正在寻找新的创新解决方案，以通过替代融资方式方便地进行购买，加之疫情使得 BNPL 在非洲的受欢迎程度迅速飙升。市场洞察和研究咨询公司 TAB Insights 数据显示，今年，BNPL 将为非洲的支付行业贡献 71.8 亿美元，年增长率高达约 99.8%。

图：非洲主要市场 BNPL 市场规模飙升

从市场分布来看，非洲四大金融科技中心，尼日利亚、南非、肯尼亚和埃及拥有相对成熟的 BNPL 市场。

尼日利亚以其较为成熟的互联网生态引领了非洲的 BNPL 经济，2021 年尼日利亚 BNPL GMV 达到 9.091 亿美元，有望在 2022 年同比增长 111.2% 达到 19 亿美元。

Research and Markets 数据显示，中长期来看，非洲 BNPL 仍将保持强劲增长。预计 2022 年至 2028 年，尼日利亚和埃及“先买后付”BNPL 复合年增长率将超过 50%，南非和肯尼亚的 “先买后付”BNPL 复合年增长率也将超过 18%。

非洲大陆银行渗透率低，有很大一部分人口没有银行账户，这为 BNPL 提供了独特的机会。由于 BNPL 可访问性和灵活性，消费者可以进行购买并将成本分摊到每月分期付款中。这一解决方案满足了非洲各国消费者的需求，因而迅速成为该地区无银行账户人群中一种流行的支付方式。

现在使用 BNPL 的行业包括医疗和保健服务、能源供应商、旅游、生活方式产品以及更多优质生活方式所需的领域。

非洲 BNPL 赛道竞争日益激烈

BNPL 是目前非洲金融科技的流行语之一。在整个非洲，BNPL 供应商已经如雨后春笋般涌现。从尼日利亚的 Credpal、PayQart 和 Carbon Zero 到南非的 Julla、LayUp、Payflex 和 PayJustNow 等，不断涌现的 BNPL 服务提供商正在努力维持消费者对信贷融资日益增长的兴趣。

图：全球主要 BNPL 服务提供商

在非洲大陆，当前非洲 BNPL 市场的领先参与者包括来自南非的 Payflex（去年澳大利亚 BNPL Zip 持有 25% 的股份）、来自肯尼亚的 Lipa Later、来自尼日利亚的 Credpal 和来自埃及的 Sympl。

不断扩大的使用率使得 BNPL 赛道融资市场呈现火热局面。TAB Insights 数据显示，2021 年非洲 BNPL 赛道融资金额达 3000 万，其中，肯尼亚领先的 BNPL 平台 Lipa Later 以 1200 万融资金额占据绝对优势。

图：2021 年 BNPL 主要参与者在非洲地区筹集的 3000 万美元资金

BNPL 在非洲增长前景向好

从全球市场版图来看，非洲等新兴市场的较低的信贷渗透率、蓬勃发展的电子商务和不断提高的收入水平等因素为 BNPL 的发展提供了肥沃的土壤。

非洲是全球增长最快的电商市场之一。随着移动互联网的进一步普及，支付系统的成熟、物流网络的建设，非洲这片新兴市场的电子商务将有实现大增长的潜力，毕竟非洲巨大的消费市场及人口红利是客观存在的事实。

根据 IMARC Group 数据，2015-2020 年间，非洲电子商务市场的复合年增长率约为 40%，并预计市场将在 2021-2026 年继续强劲增长。非洲电子商务白皮书数据显示，预计到 2025 年，非洲电子商务规模将达到 750 亿美元。根据 Statista 数据，2017 年，非洲只有 1.389 亿人在网上购物。预计到 2024 年，这一数字将增长到 5.198 亿，复合年增长率为 17.9%。

图：非洲的电子商务用户规模

电子商务的快速增长会加剧非洲对于包括 BNPL 在内的数字支付需求。反之，BNPL 灵活的还款方式也可以吸引以前可能避免或延迟购买的客户，进一步促进电子商务发展。

非洲电商平台已经在积极地添加这一新的支付方式来获得进入新市场的机会。2021 年 7 月，Jumia 与针对中东和北非的 BNPL 平台 valU 合作，为埃及的消费者提供 BNPL 服务。该合作伙伴关系试图将 valU 的平台与 Jumia 的电子支付网关 JumiaPay 联系起来。

此外，长期以来，在非洲获得信贷一直是“少数幸运儿”的特权。统计数据显示，只有 5% 的非洲人能够获得信贷服务，因此信用卡、抵押贷款和汽车融资等消费信贷产品在非洲消费者中受欢迎程度并不高。

在收入水平有限的情况下，这一因素很大程度上降低了非洲消费者的消费能力。而这恰恰意味着 BNPL 服务在非洲多个领域的巨大市场机会。

受益于 BNPL 服务在医疗服务、教育、旅游、能源解决方案和各种生活方式产品等被忽视的领域的普及，许多非洲人将能够第一次能够短期信贷，为非洲消费者提供了解决通货膨胀和低购买力的机会。

在一定程度上，BNPL 不仅提高了非洲消费者的购买力，改善非洲人民的生活水平，从长远来看，还推动了非洲经济发展。

综上所述，BNPL 这种新兴的支付方式在非洲等新兴市场拥有大好前景。

在非洲市场，BNPL 已经呈现蓬勃发展态势，且随着其普惠金融的日益扩大，该行业可能会在未来几年在非洲爆发，并且进入该领域的公司数量将持续不断增加。

多方分析报告指出，或许如同几十年前信用卡颠覆支票一样，BNPL 会在不远的将来有可能取代信用卡，在全球支付环境中成为如同支付宝、微信支付一样的“基础设施”，并深远且多维度地影响电商品牌、渠道、客群与生态发展。

根据 FIS 发布的《2022 全球支付报告》，到 2025 年，先买后付 (BNPL) 占全球电子商务交易的比例将从 2021 年的 2.9%（1570 亿美元） 强劲增长至 2025 年的 5.3%（约 4380 亿美元）。

对于想要做大非洲 BNPL 蛋糕的支付领域的开发者来说，虽然国内并无成熟的 BNPL 产品可直接移植，但中国有着比海外市场更为聚合、成熟的电商环境，电商寡头如淘宝、天猫、京东使得商家资源、用户资源进一步整合；此外，中国分期购物、信用支付更是在近年成为许多消费者的首选支付方式。借助这些“宝剑”，为 BNPL 平台提供一些关联性服务，或将更易在非洲 BNPL 市场分一杯羹。

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