原标题：谷歌(GOOG.US)和微软(MSFT.US)AI竞赛中 哪些因素是关键?

作者：智通财经李均柃

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智通财经 APP 获悉，谷歌和微软人工智能的霸主地位争夺战中赢得了投资者的大部分注意力，对此，摩根士丹利分析师 Brian Nowak 表示，虽然谷歌的用户数量和市场份额都不缺，但人工智能的深度整合可能会让该公司在短期内付出巨大代价。该分析师对谷歌给予“增持”评级，目标价 135 美元。

根据 StatCounter 的数据显示，微软本周披露，该公司每天的搜索查询量约为 100 亿次。Nowak 表示，这意味着谷歌每天的搜索查询量约为 3.3 万亿次，微软的市场份额约为 3%。

虽然 3.3 万亿次的查询量远低于预期，但这意味着谷歌在一个搜索查询上的花费约为 0.55 美分。Nowak 估计，考虑到自然语言模型的高计算强度，自然语言查询的成本可能是传统查询的五倍。

Nowak 甚至表示，如果谷歌将 10% 的搜索转移到语言模型，这可能会为该公司增加多达 12 亿美元的运营成本。如果谷歌一半的查询最终都使用了自然语言集成，那么该公司的成本可能会增加 60 亿美元，息税前利润最多将减少 6%。

因此，Nowak 建议有四个因素需要关注，包括谷歌推出消费者工具的速度，以及这些工具的质量。

Nowak 表示，目前，根据每月对 ChatGPT、必应（Bing）和谷歌进行比较的跟踪显示，谷歌“没有明显的疲软迹象”。根据 Nowak 的说法，这种情况“说明了这些（自然语言）搜索查询可能会有很高的增长”，而结果的质量、准确性和可信度对于推动“一致”的吸引力至关重要。

这可能是谷歌近期面临的一个问题，因为该公司发布的 AI 聊天机器人 Bard 在最近的一则广告中提供了一个不准确的结果，称詹姆斯·韦伯望远镜首次拍摄了太阳系外行星（称为系外行星）的照片。

然而，第一颗系外行星于 1992 年被发现，迄今为止已经发现了 5000 多颗系外行星，但詹姆斯·韦伯望远镜于 2021 年 12 月 25 日发射升空。

对此，Nowak 表示，尽管谷歌在早期出现了失误，但其规模和更快的反馈循环可能会对其产生“积极”影响。

考虑到生成式 AI 当前仍处于萌芽状态，其他需要关注的关键因素包括开发人员的采用情况。据了解，下一代产品可能会使用更多的人工智能工具，但现在还为时过早，考虑到围绕 ChatGPT 的热议，开发人员社区可能会出现断断续续的情况。

此外，Nowak 表示，人工智能还可能导致更多的购物交易在更少的步骤中发生。这样的变化可能会导致交易在谷歌上进行，从而为科技巨头带来“增量收入”，同时将小型电子商务公司、Yelp 等本地公司和在线旅行社等第三方排除在外。

本周早些时候，谷歌在谷歌智能镜头（Google Lens）上展示了一项新的多重搜索功能，用户可以通过文本和图片搜索商品，这对购物非常有用。谷歌称，这项功能以前只在美国和印度使用，现在已经向世界各地的手机用户开放。

最后，随着谷歌很可能将一部分（可能是相当大的一部分）搜索查询转换为自然语言模型，该公司的成本效率比以往任何时候都“更加重要”，尤其是在至少 2024 年之前，任何搜索引擎的更改都不可能带来效益的情况下，该公司的自由现金流前景也受到了质疑。

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