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出海非洲· 塞内加尔 | 西非小巴黎经济持续增长超过6%

江清月近人  • 

原标题:出海非洲· 塞内加尔| 西非小巴黎经济持续增长超过6%

作者:聚焦新兴市场

来源:DataSparkle

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题图来源 | pexels

塞内加尔是撒哈拉以南非洲增长最强劲的经济体之一。多年来,塞内加尔经济持续增长超过 6%,其悠久的历史、稳定的政治环境以及不断改善的商业环境使其成为非洲安全的投资目的地之一。

根据国际货币基金组织今年最新发布的《世界经济展望》,塞内加尔有望在 2023 年实现世界领先的增长。塞内加尔 GDP 增长率预计将在 2023 年跃升至 8.0%,并在 2024 年稳步上升至 10.5%。报告认为塞内加尔将成为未来两年撒哈拉以南非洲地区经济增长最快的国家。

作为非洲法语区最成熟的经济体之一,近年来,塞内加尔已成为西非的经济中心之一。塞内加尔在吸引初创公司投资方面具有巨大吸引力,尤其是在数字领域。非洲创投数据机构 Africa:The Big Deal 数据显示,2022 年塞内加尔科技生态系统融资总金额达 1.12 亿美元,在西非法语国家中排名第一。

为了让关注非洲的朋友们更加全面的了解塞内加尔,本次报告将从经济、人口、历史人文等维度介绍塞内加尔,并重点探索塞内加尔移动市场的机遇和挑战。

塞内加尔国家概况

经济

得益于蓬勃发展的石油和天然气行业,国际货币基金组织预计 2023 年塞内加尔的经济增长将处于全球领先位置。国际货币基金组织数据显示,在 2022 年放缓至 4.8% 之后,塞内加尔经济增长率预计将在 2023 年跃升至 8.0%,并在 2024 年稳步上升至 10.5%,将超过该国 1976 年创下的 8.9% 的历史高位。

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国际货币基金组织数据还指出,2022 年塞内加尔通货膨胀率达到近十年来新高,食品通货膨胀加剧塞内加尔平均通货膨胀率达到 9.7%。到 2023 年,经济活动预计将反弹,通胀率也将放缓至 5%。

受益于石油和天然气生产的启动以及旨在加强私营部门在国家发展计划(PSE)第三阶段参与经济活动的结构改革的实施,塞内加尔中期前景依然看好。

人口

塞内加尔的人口增长速度一直高于世界平均水平。据 Populationpyramid 最新数据,截至 2023 年 3 月,塞内加尔总人口接近 1800 万。2022 年塞内加尔的人口增长率为 2.6%。按照目前的增长速度,到 2035 年底,塞内加尔人口将接近 2400 万,到 2078 年底将超过 5000 万。

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数据来源:populationpyramid

塞内加尔是人口结构高度年轻化的国家之一,Datareportal 数据显示,塞内加尔年龄中位数为 18.0 岁,61.2% 的人口年龄在 24 岁以下,拥有大量潜在劳动力。

截至 2023 年 1 月,塞内加尔近一半的人口居住在城镇。首都达喀尔是塞内加尔人口最多的城市,人口大约有 343 万,占该国人口的五分之一。

语言与文化环境

. 语言

塞内加尔的官方语言是法语。Translators without Borders 数据显示,塞内加尔只有约 37% 的人口会说英语,而且大部分人将其作为第二语言。

在塞内加尔,许多高等学院和中学都将英语作为一门外语教授,英语被商业界和科学界广泛使用。

除法语和英语外,塞内加尔还有 30 余种其他民族语言。在使用方面,沃洛夫语(Wolof)是塞内加尔的通用语和最广泛使用的语言,80% 的人口将其作为第一或第二语言。

民族与宗教

与大多数非洲国家一样,塞内加尔是一个多民族国家。大英百科全书数据显示,沃洛夫(Wolof)是塞内加尔最大的族群,占其总人口的 39%;Tukulor 是第二大民族,其人口占比近 27%,其次是 Serer(14.7%)等其他民族。

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伊斯兰教是塞内加尔的主要宗教,大约 96.6% 的塞内加尔人口是穆斯林,剩余人口大多信仰基督教(约 3.3%)和其他宗教(0.1%)。

塞内加尔互联网发展

塞内加尔政府正在大力发展其信息和通信技术(ICT)部门。自 1990 年代自由化以来,该国已转变为西非发达和现代电信基础设施的领导者。该国在网络准备方面在非洲排名第 14 位。

2016 年,塞内加尔政府采取措施推进该行业,通过了《2025 年国家数字经济战略》,旨在使该国成为该地区及其他地区的数字转型中心。目标包括到 2025 年将数字部门增长到占塞内加尔 GDP 的 10%,并创造 54,000 个直接和 162,000 个间接就业机会。

互联网普及率达 58.1%

得益于电信基础设施的大力发展,塞内加尔网络环境有了很大的提升。Datareportal《DIGITAL 2023: SENEGAL》报告显示,截至 2023 年 1 月,塞内加尔有 1019 万互联网用户,互联网普及率为 58.1% 。互联网用户在 2022 年至 2023 年间增加了 25.5 万(+2.6%)。

ITU 数据显示,截至 2021 年,塞内加尔 99% 的人口生活在移动网络覆盖区域,3G 覆盖率达到 99%,4G 覆盖率达到 83%。

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数据来源:ITU, Digital Development Dashboard

在互联网连接质量上,Ookla 发布的数据表明,2023 年 3 月塞内加尔固定宽带互联网连接速度为 22 Mbps,移动互联网速度 17.33 Mbps,在西非国家中处于领先位置。

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塞内加尔互联网速度中值,数据来源:Ookla

移动连接数超 2000 万

据 Datareportal《Digital 2023: Angola》报告,2023 年初塞内加尔活跃的移动连接数量达 2013 万,相当于总人口的 114.8% 。

塞内加尔智能手机普及率也在逐年上升,塞内加尔金融科技公司 PPRO 网站数据显示,塞内加尔智能手机普及率为 35%,相较于 2017 年 15% 的智能手机普及率显著增长。

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移动互联网成本低于南非

塞内加尔拥有非洲较为便宜的移动互联网。ITU 数据显示,2022 年塞内加尔 1GB 的移动互联网平均成本为 1.53 美元,低于南非和科特迪瓦。

从移动运营商来看,Orange Senegal 是 2022 年移动市场的领先运营商,拥有塞内加尔超过一半的移动用户。

除此之外,塞内加尔领先的电信公司还包括 Orange Senegal、Free Senegal、Expresso Senegal 和 Canal+ 等。

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数据来源:GlobalData

塞内加尔移动应用市场发展

活跃用户规模在中部非洲遥遥领先

据 DataSparkle 数据显示,塞内加尔是目前西部非洲移动应用活跃用户规模较高的国家之一。截至 2023 年 3 月,塞内加尔活跃用户规模超 690 万人,在西非国家中排名第四。

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数据来源:DataSparkle

从应用品类来看,2022 年塞内加尔移动应用 33 个分类中,有 15 个应用分类月均活跃规模超百万。其中通讯、社交、视频播放和编辑、摄影、效率是塞内加尔 2022 年度活跃用户规模最高的 5 大品类,月均活跃规模均超过 500 万。除此之外,音乐与音频、工具以及财务也是塞内加尔移动应用市场热门应用品类。

财务类活跃用户规模增速近 30%

作为非洲移动货币领先平台之一 Wave 的发源地,塞内加尔移动金融应用活跃用户规模近年持续增长。

2022 年塞内加尔移动应用市场 22 个应用品类活跃用户规模正向增长,其中财务类是 2022 年年度增长最高的品类之一,12 月对比同年 1 月活跃用户规模增长了 28%。人均使用时长、人均使用次数均增长 34%。

进入 2023 年,财务类应用的活跃用户规模依旧持续增长,2023 年 3 月同比增长 30%。

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DataSparkle 数据显示,3 月塞内加尔财务类移动应用市场集中度 95.63%,TOP 1 的 WAVE 是西非第一个法语独角兽。该市场已出现强有力的头部竞争者,对于想要入局这一领域的开发者来说,提供当前市场已有服务容易受到正面竞争,可适度探索一些还未被大力开发的需要更高的成本和环境要求的领域。

移动游戏活跃用户规模超 500 万

聚焦到塞内加尔 2022 年活跃用户规模 TOP10 应用分类中,游戏品类是活跃用户规模增长第二的品类,其活跃用户规模 12 月对比 1 月增长了 24%,活跃用户规模超 500 万。

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从细分品类来说,2023 年 3 月塞内加尔移动游戏有二级品类中,有 7 个游戏子品类活跃用户规模超百万,其中同比增长最高的子品类是音乐类游戏,其次是竞速类游戏,分别同比增长 179% 和 121%。塞内加尔移动游戏二级品类中活跃用户规模最大的游戏分类为休闲类游戏。

塞内加尔游戏品类当前市场集中度仅 10% 左右,市场空间巨大,未出现具有绝对优势的竞争者,适合开发者大力布局规划。

艺术和设计引领活跃用户规模增长

从用户规模增长变化来看,2022 年艺术和设计类应用活跃用户规模 12 月对比 1 月增幅高达 144%,引领了塞内加尔移动应用市场活跃用户规模增长。

受到 2022 年末 AI 绘画的迅速爆火的影响,2022 年下半年才上线的《Dawn - AI Generated Art》成为塞内加尔 2022 年艺术和设计类最大赢家,2022 年 12 月登顶塞内加尔艺术和设计类活跃用户排行榜榜首位置。

虽然随着 AI 绘画热度减退,《Dawn - AI Generated Art》活跃用户规模逐月降低,呈现逐渐淡出榜单前列趋势,但《Dawn - AI Generated Art》在塞内加尔的辉煌历程也证实了塞内加尔移动应用市场与全球热度趋势并无差别,紧跟世界潮流的移动应用也可在塞内加尔迅速收割一波用户。

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图源:DataSparkle

相较于《Dawn - AI Generated Art》的大起大落,占据 2023 年 3 月塞内加尔艺术和设计类活跃用户排行榜榜首的偏工具类应用《Canva: Design, Photo & Video》则更为稳定,活跃用户规模同比去年 3 月增长 109.02%。

塞内加尔被列为非洲增长最快的经济体之一,经济增长前景向好。同时,因其政治环境稳定、地理位置优越、进入次区域市场机会和基础设施的不断完善,而成为非洲投资极具竞争力的目的地之一。近年来,塞内加尔政府正在优先改善商业环境,外国投资机会不断增加,塞内加尔创投前景向好。

塞内加尔正在大力推进数字转型,互联网普及率稳步提升,移动互联网连接在非洲国家中具有一定竞争力。从移动应用市场来看,塞内加尔已成为西非四大移动应用市场之一,移动应用活跃用户规模领先。其中,以 Wave 为首的金融科技应用广受欢迎,活跃用户规模年增长近 30%。除此之外,游戏以及艺术和设计类等品类也是塞内加尔移动应用市场热门潜力股。

从创投市场来看,塞内加尔拥有非洲法语区最成熟的创业生态系统之一,是该地区和新兴区域风险投资行业的中心。但除金融科技外,塞内加尔移动应用生态仍处于早期阶段,受到关注较少。游戏、泛娱乐等领域缺少有力的竞争者或市场相对空白,尚未形成确定的市场格局。对想要出海的开发者来说,塞内加尔国家市场空间广阔,有很多待开发的领域值得布局探索。


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