原标题：出海非洲·埃塞俄比亚 | 新金砖国家的发展机遇

作者：传音开发者

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题图来源 | pexels

新金砖国家埃塞俄比亚经济保持快速增长，是非洲最具经济活力的国家之一。据世界银行统计，新冠肺炎疫情爆发前的 14 年间，埃塞俄比亚经济保持高速增长，年均增长率近 10%，长期位居全球经济增长最快的 10 个国家之列。

同时，埃塞俄比亚是非洲第二大人口国家，人口总量仅次于尼日利亚，截至 2023 年 8 月，其人口超过 1.26 亿。

从地理优势上来看，埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，是非洲联盟（AU）和联合国非洲经济委员会（UNECA）的所在地。埃塞俄比亚还拥有非洲最大的机场之一的亚的斯亚贝巴博莱国际机场和非洲最大的航空公司之一的埃塞俄比亚航空公司，能够有效满足埃塞俄比亚和其他非洲国家的国际运输需求。

在营商环境层面，埃塞俄比亚仍以其有利的招商优惠政策、丰沛的人口红利、低廉的营商成本和巨大的市场潜力不断吸引着外国投资者前来开拓商机。

为了让关注非洲的朋友们更加全面的了解埃塞俄比亚这个新金砖国家，本次报告将从经济、人口、历史人文等维度介绍埃塞俄比亚，并重点探索埃塞俄比亚移动市场的机遇和挑战。

埃塞俄比亚国家概况

经济

埃塞俄比亚经济在过去三年中遭受多重冲击，这些冲击对经济产生了不利影响，导致 2020 年至 2022 年期间经济年均增长率为 6%。这是自 2004 年以来的最低增长纪录。

2023 年埃塞俄比亚经济前景向好。根据国际货币基金组织 2023 年《世界经济展望》预测，2023 年，在工业、私人消费和投资的推动下，埃塞俄比亚 GDP 总量将达到 1561 亿美元，超过肯尼亚成为撒哈拉以南非洲第四大经济体。同时，埃塞俄比亚经济增长预计将回升至 6.1%。

图：2017-2028 年埃塞俄比亚 GDP 及 GDP 增长率，来源：IMF

埃塞俄比亚北部停止敌对行动、疫情影响减弱以及全球油价波动将有助于改善经济表现。经济反弹的主要驱动力是 2022 年 11 月《比勒陀利亚和平协定》（Pretoria Peace Agreement）带来的经济活动恢复、农业和消费表现改善以及服务业反弹。

人口

埃塞俄比亚是非洲人口第二大国。据 Populationpyramid 最新数据，截至 2023 年 8 月，埃塞俄比亚总人口超过 1.26 亿。

埃塞俄比亚的人口增长率远高于全球平均水平，是非洲人口增长率最高的国家之一。2022 年埃塞俄比亚的人口增长率为 2.6%，每年新增人口超过 300 万。按照目前的增长速度，到 2046 年，埃塞俄比亚人口将超过 2 亿。

图：2023 年埃塞俄比亚人口，来源：Populationpyramid

埃塞俄比亚的人口仍然相对年轻，Datareportal 数据显示，埃塞俄比亚人口的平均年龄为 18.8 岁，超过三分之一的人口年龄在 13 岁以下。60% 的人口年龄在 24 岁以下，是大量潜在劳动力。

埃塞俄比亚城镇化比例较低，22.9% 的人口居住在城市中心，77.1% 的人口居住在农村地区。首都亚的斯亚贝巴为人口最密集的城市。

此外，埃塞俄比亚失业率居高不下，即使在经济繁荣时期，失业率也很少低于 4-5% ，因而市场上对于再教育和技能培训有很大需求。

语言

埃塞俄比亚有 83 种语言和 200 多种方言。主要民族语言为阿姆哈拉语、奥罗莫语及提格雷语。阿姆哈拉语为联邦政府的官方工作语言。

图：埃塞俄比亚常用语言，来源：Ethiowebs

常用的外语有英语、意大利语、法语、阿拉伯语等。在政治和经济活动中通用英语。此外，由于埃塞俄比亚约三分之一的人口是穆斯林，因此穆斯林社区在某种程度上也普遍理解阿拉伯语。阿拉伯语也是非洲之角一些邻国的官方语言。

民族与宗教

埃塞俄比亚约有 80 多个民族，主要有奥罗莫族（人口约占 40%）、阿姆哈拉族（约占 30%）、提格雷族（约占 8%）、索马里族（约占 6%）、锡达玛族（约占 4%）等。

埃塞俄比亚居民中，45% 信奉埃塞俄比亚正教（基督教一性论教派），40%～45% 信奉伊斯兰教， 5% 信奉新教，其余信奉原始宗教。

埃塞俄比亚互联网发展

埃塞俄比亚的互联网连接水平相对较低，目前正在尝试在全国范围内广泛扩大接入范围，政府在基础设施和监管改革方面进行了大量投资，以支持 ICT 行业的发展。

同时，埃塞俄比亚电信行业自由化，互联网发展渐入高速期。2020 年，埃塞俄比亚政府开始放开电信行业，并调整法规。去年五月，埃塞俄比亚通信管理局宣布将针对另一家移动网络运营商（MNO）进行国际招标，以进入该市场，从而摆脱国有埃塞俄比亚电信在该领域的垄断。移动网络运营商 Safaricom 于 2022 年 9 月进入埃塞俄比亚市场。

此外，政府还计划将埃塞电信 45% 的股份私有化，并邀请更多的移动运营商进入市场，以刺激投资并为该行业引入竞争。按照计划，未来几年埃塞俄比亚互联网发展实现显著增长的条件已经具备。

互联网用户超 2000 万

得益于政府在网络接入方面的大力推进，埃塞俄比亚互联网发展渐入高速发展期。

Datareportal《DIGITAL 2023: ETHIOPIA》报告显示，截至 2023 年 1 月，埃塞俄比亚有 2086 万互联网用户，互联网普及率为 16.7%。数据显示，2022 年至 2023 年间，互联网用户增加了 52 万（+2.6%）。随着埃塞俄比亚电信行业自由化，埃塞俄比亚互联网用户有望进入快速增长期。

在互联网连接质量上，Ookla 的数据显示，截至 2023 年 7 月，埃塞俄比亚的移动互联网连接速度中位数达到 16.54 Mbps，而固定互联网连接速度达到 5.21Mbps，在东非国家中仍处于靠前位置。

图：埃塞俄比亚互联网速度中值，来源：Ookla

移动普及率达 53.5%，3G 仍占主导

根据 Datareportal《DIGITAL 2023: ETHIOPIA》报告，2023 年初，埃塞俄比亚的活跃移动连接总数为 6680 万，相当于总人口的 53.5%。

由于其国家政策的独特性，与其他非洲市场相比，埃塞俄比亚新获得许可的移动网络运营商的投资仍然相对较新。因此，在移动互联网使用上，3G 仍然是最常使用的移动网络。ITU 数据显示，2021 年埃塞俄比亚 3G 网络覆盖率达 85%。相比之下，4G 网络仅覆盖 10% 的人口。Opensignal 披露的数据还指出，埃塞俄比亚智能手机用户将超过 40% 的时间用于连接 3G 服务。

图：埃塞俄比亚互联网覆盖，来源：ITU

埃塞俄比亚也在大力改善其移动互联网连接。2022 年 5 月，埃塞俄比亚电信在埃塞俄比亚推出 5G 网络，使得埃塞俄比亚成为撒哈拉以南非洲地区第 6 个推出 5G 网络的国家。

移动互联网成本降幅超 7 倍

埃塞俄比亚移动互联网成本逐年降低。根据网络价格洞察平台 cable.co.uk 数据，2022 年埃塞俄比亚 1GB 的移动互联网平均成本为 1 美元，较 2013 年的 8.09 美金降低近 7 倍之多。与东非地区其他国家相比，埃塞俄比亚移动数据价格也相对合理。

图：埃塞俄比亚 1GB 数据成本，来源：cable.co.uk

从移动运营商来看，埃塞俄比亚目前只有 2 家移动运营商，分别是国有企业埃塞俄比亚电信（Ethio Telecom）和去年刚刚进入埃塞俄比亚市场的 Safaricom Ethiopia。

埃塞俄比亚移动应用市场发展

移动应用活跃用户规模超 870 万

据 DataSparkle 数据显示，埃塞俄比亚是东非移动应用活跃用户规模领先的国家之一，截止 2023 年 8 月，埃塞俄比亚活跃用户规模超 870 万人。

图：东非国家移动应用市场活跃用户规模，来源：DataSparkle

从应用品类来看，2023 年 8 月，在其移动应用市场 33 个分类中，有 19 个应用分类月均活跃规模超百万。其中，通讯、社交、工具、摄影以及视频播放和编辑是活跃用户规模最高的 5 大品类，月活跃用户规模均超过 750 万。除此之外，音乐与音频、游戏以及效率也是埃塞俄比亚移动应用市场热门应用品类。

购物类应用活跃用户规模同比增长 98%

埃塞俄比亚移动应用活跃用户规模迅速扩张。2023 年 8 月，埃塞俄比亚移动应用市场 14 个应用品类活跃用户规模同比增长 20% 以上，其中购物是活跃用户规模同比增长最高的品类之一，2023 年 8 月活跃用户数量同比增长 98.32%。

图：埃塞俄比亚购物类移动应用活跃用户变化，来源：DataSparkle

埃塞俄比亚购物类移动应用市场整体规模仍相对较小，发展潜力巨大。从市场参与者来看，根据 DataSparkle 8 月埃塞俄比亚移动应用市场购物分类的使用排行榜，中国电商平台在埃塞俄比亚领先地位突出。

其中，Alibaba 占据埃塞俄比亚移动购物市场头把交椅，快时尚电商平台 SHEIN 和 TikTok 新兴购物平台 TikTok Shop 分别占据第 3 和第 4 位。综合来看，埃塞俄比亚电商市场仍处于快速发展期，头部参与者还未形成护城河，对于拥有经验的电商新参与者来说，电信市场自由化后的埃塞俄比亚仍是非洲大陆发展电商平台的一片新沃土。

图：2023 年 8 月埃塞俄比亚购物类应用使用排行榜，来源：DataSparkle

移动游戏活跃用户规模超 660 万

聚焦到埃塞俄比亚 2023 年 8 月活跃用户规模 TOP10 应用分类中，游戏品类是活跃用户规模同比增长最高的品类，其活跃用户规模同比增长了 28.24%，活跃用户规模超 660 万。

从细分品类来说，益智、休闲和街机是是埃塞俄比亚移动游戏活跃用户数量 Top3 的二级游戏品类，活跃用户规模均超过 299 万。从增长来看，2023 年 8 月埃塞俄比亚移动游戏有二级品类中，有 8 个子品类活跃用户规模同比增长超 50%，其中文字类游戏同比增长最高，达 225.28%，音乐类游戏增幅紧随其后，同比增长 199.17%。

图：2023 年 8 月埃塞俄比亚移动游戏使用排行榜，来源：DataSparkle

埃塞俄比亚移动游戏市场相对其他品类来说较为活跃，但单个游戏应用的活跃人数仍相对较小，尚未出现具有绝对优势的竞争者，仍有较大市场空间，对于游戏开发者来说，仍是值得布局规划的潜力市场之一。

图：2023年8月埃塞俄比亚移动游戏使用排行榜，来源：DataSparkle

社交类应用引领移动应用使用深度

从用户使用数据来看，社交、视频播放和编辑以及通讯品类在埃塞俄比亚人均使用时长领先，2023 年 8 月月人均使用时长均超过 10 小时。

其中尤其是社交类远超其他品类，2023 年 8 月月人均使用时长超过 24 小时。但从市场竞争情况来看，埃塞俄比亚社交类应用市场集中度超 95%，头部领域已被 Facebook、Tiktok 和 Instagram 占领，市场进入成本需要开发者仔细斟酌考量。

此外，值得注意的是，在埃塞俄比亚市场，由于其电信市场自由化之前的数据成本的可负担性较低，lite 轻量版本使用度更高。

图：2023 年 8 月埃塞俄比亚社交类应用使用排行榜，来源：DataSparkle

作为最新加入金砖国家的成员国之一，埃塞俄比亚是非洲增长最快的经济体之一，经济增长稳步领先。同时随着其电信市场自由化，埃塞俄比亚的互联网普及率呈现快速增长趋势。从移动应用市场发展来看，渐入高速期的互联网发展正在推动埃塞俄比亚移动应用活跃用户规模迅速扩大，通讯、社交、工具类应用当前占据上风，购物、游戏等应用增长明显。

从发展机遇来看，埃塞俄比亚移动应用市场游戏、购物、出行、教育和娱乐等多个领域缺少有力的竞争者或市场相对空白，尚未形成确定的市场格局。对想要出海的开发者来说，埃塞俄比亚国家市场空间广阔，有很多待开发的领域值得布局探索。

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