原标题：“黑五”在即，你知道2023年非洲国家主流支付类型有哪些吗？（内有报告）

作者：传音开发者

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题图来源 | pexels

一年一度的电商最大购物季“黑五”即将来袭，速卖通、亚马逊等跨境电商平台也已相继公布黑五大促活动节奏。作为商业流程中必不可少的一环，完美的支付体验直接决定了收入的高低，无论是应用开发者还是出海企业，详尽洞察目标市场的独特的支付格局，打造优秀、直观、快速且能应对客户不同偏好的支付体验至关重要。

FIS《2023 全球支付报告》分析了全球 40 个特定的国家/地区现有和未来的支付趋势。报告指出，数字钱包仍然是全球领先的支付方式，到 2022 年将占电子商务交易额的 49%，占 POS 交易额的 32%。且这一主导地位在未来一段时间内仍将继续，预计到 2026 年，数字钱包将分别占据电子商务和 POS 交易额的 54% 和 43%。金融科技公司、银行、新银行、超级应用程序、大型科技公司和设备制造商都将作为钱包提供商展开竞争。

那么，非洲市场的主流支付方式和特征又是如何呢？本篇内容，我们将为您揭秘非洲地区的主流支付方式和特征，并对尼日利亚和南非两个主要国家进行详尽剖析，以帮助您为客户精准打造具备竞争力的支付体验。

非洲支付最新趋势：数字支付势头强劲

近年来，非洲数字支付势头强劲。据三方数据显示，非洲 90% 的交易仍然使用现金进行。然而，随着电子支付的普及，现金在支付领域的主导地位可能会受到挑战。

由于技术和创新的进步，新的支付解决方案不断涌现。这些为银行开辟了以前无法触及的额外细分市场，例如线下渠道以及为非金融化人群提供金融服务。

根据麦肯锡的研究，非洲的数字支付收入预计每年增长约 20%，到 2025 年将产生 400 亿美元，这表明非洲电子支付的快速增长即将到来。

FIS《2023 全球支付报告》也反映了同样的趋势。根据 FIS《2023 全球支付报告》，2023 年非洲地区消费者支付方式最新趋势如下：

中东和非洲（MEA）地区主流支付方式市场份额，图源：FIS《2023 全球支付报告》

主流在线支付方式中，数字钱包正取代现金

数字钱包正在成为中东和非洲（MEA）地区消费者主流在线支付方式。2022 年，数字钱包在电子商务交易中的市场份额增至 20%，已成为中东和北非地区第二大在线支付方式。预计到 2026 年，数字钱包这一支付方式在电子商务交易中的份额将继续增长，达到 27%，复合年增长率达 25%。

同样，在 POS 交易领域，数字钱包的市场份额也将显著增长，预计钱包的市场份额将从 2021 年的 12% 翻一番到 2026 年的 24%。

中东和非洲（MEA）地区 POS 端数字钱包和现金支付占比，图源：FIS《2023 全球支付报告》

Apple Pay、Google Pay、Samsung 和 Paypal 等国际品牌在 MEA 数字钱包市场占有相当大的份额。然而，当地品牌越来越受欢迎：JumiaPay（尼日利亚）和 kongapay（尼日利亚）和 MTN MoMo（南非）都是各自市场的主要参与者，当地银行发行的钱包也是如此。

A2A 支付是继信用卡和数字钱包之后的第三大电子支付方式

A2A 支付（即银行转账）在中东和非洲（MEA）地区的使用显著上升。A2A 已成为 MEA 第三大最受欢迎的电子商务支付方式，占 2022 年该地区电子商务交易价值的 18%。

A2A 银行转账支付在电子商务支付中的交易金额变化，图源：FIS 《2023 全球支付报告》

A2A 具有巨大的潜力，可以超越传统的信用卡和借记卡，达到更高的高度。

在国家层面，A2A 是 2022 年尼日利亚领先的电子商务支付方式，占电子商务交易价值的 29%。在尼日利亚，A2A 银行转账支付是通过 NIBSS 即时支付（NIP）进行的，NIBSS 是 MEA 地区（和世界）最大的实时支付系统之一。NIP 通过快速、安全、便捷、低成本的支付基础设施连接尼日利亚所有商业银行、小额信贷银行（MFB）和移动货币运营商（MMOs）。

在南非，A2A 在 2022 年以 22% 的份额成为电商支付第二大支付方式，仅次于借记卡的 24% 份额。南非最大的 A2A 品牌之一是 PayFast 旗下的 instantEFT。instantEFT 自 2007 年开始使用，是一种银行间在线支付方式，可以即时验证银行转账，并得到该国所有主要银行的支持。

POS 端现金使用急剧下降

现金在该地区 POS 交易价值中的份额正在迅速下降，从 2018 年的 73% 降至 2022 年的 43%。预计到 2026 年，现金在 POS 端的使用将降至 29%。

在政府、银行和金融科技的推动下，数字支付和移动支付的兴起推动了非洲地区转向无现金时代。根据 GSMA 的数据，2021 年，中东和北非的移动货币交易价值增长最快（49%），其次是撒哈拉以南非洲（40%）。万事达卡的新支付指数 2022 发现，95% 的南非人在去年至少使用过一种新兴的数字支付方式。

每个国家都有自己推动数字支付的理由。例如，在南非，移动支付没有票号限制，银行通过在合作商家提供折扣或促销来激励消费者。

与此同时，尽管由于宗教原因，信用卡在 MEA 的渗透率较低，但信用卡在该地区电子商务交易价值中所占的份额仍然最高，为 31%；预计到 2026 年，信用卡将保持这一份额。这是因为信用卡持有者的使用频率很高，而银行在促进信用卡使用方面发挥了关键作用。银行通过开发符合伊斯兰教法的信用卡，并提供奖励积分、折扣和现金返还等奖励措施，正面解决了宗教方面的担忧。

非洲各国支付方式一览

尼日利亚 2022 年支付亮点

数十个国家正处于中央银行数字货币（CBDC）的开发和试验的不同阶段，但尼日利亚是少数几个使用 CBDC 的国家之一。eNaira 由尼日利亚中央银行于 2021 年 10 月作为数字法定货币推出，迄今为止，eNaira 在消费者和商家中的使用率都很低，报告显示，每 200 名尼日利亚人中只有 1 人使用过这种货币。

现金仍然是尼日利亚支付的王者，部分原因在于尼日利亚庞大的非正规经济。2022 年，现金占 POS 交易价值的 62%，是 FIS《2023 全球支付报告》覆盖的市场中现金使用率最高的。为了推广 eNaira，尼日利亚央行于 2022 年 12 月对从银行和自动取款机提取现金实施了重大限制。

账户对账户（A2A）是尼日利亚（正规）电子商务经济的主要支付方式，占 2022 年电子商务交易价值的 29%。现金在尼日利亚的重要影响延伸到电子商务，2022 年货到付款（CoD）占交易价值的 17%。

尼日利亚的数字钱包市场增长迅速，到 2022 年将占电子商务支出的 10% 和 POS 支出的 14%。领先的数字钱包包括 KongaPay、MTN MoMo、OPay 和 Paga。

南非 2022 年支付亮点

南非拥有稳定、成熟的支付市场，其中以银行卡为主导。银行卡占据 POS 交易价值的较大部分，其中借记卡占比更高（38%），超过信用卡（18%）2 倍之多。

借记卡也是电子商务中最主要的支付方式，在电商交易占比中比例达 24%，同期信用卡占比为 19%。在银行卡领域，万事达卡和 Visa 在南非几乎平分秋色。

在南非，先买后付（BNPL）仍处于早期阶段，2022 年仅占电子商务交易价值的 1%。然而，鉴于国内 BNPL 供应商的激增和收购，这一比例可能会上升。

国内领先的供应商 Payflex 于 2021 年被 Zip 收购；Mobicred 于 2022 年被 RCS 集团收购；PayJustNow 于 2022 年被 Weaver Fintech 收购。虽然目前规模不大，但预计到 2026 年，南非的 BNPL 将以 63% 的复合年增长率增长。 

2022 年，数字钱包占电子商务交易价值的 20%，而 POS 支出仅占 7%。这些份额预计将在未来几年内上升，预计到 2026 年，电子钱包的复合年增长率将达到 25%，POS 的复合年增长率将达到 29%。南非用户消费者中流行的钱包包括 Cell Pay Point、MTN MoMo、SnapScan 和三星钱包。

整体而言，非洲支付市场在向无现金化未来迈进，呈现了转向数字支付的长期趋势。报告指出，在非洲市场，银行卡仍保持强势，但数字钱包正在取代现金地位。且 A2A 银行转账和先买后付（BNPL）在尼日利亚和南非等主要支付市场保持持续增长地位，相反地，现金支付和货到付款在 POS 端和电子商务支付中的份额则会下降。

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