原标题：2024印度尼西亚金融科技行业报告：移动支付破亿的财务密码

作者：Dlightek全球移动生态

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题图来源 | pexels

随着数字化浪潮席卷全球，作为全球第四人口大国、东南亚最大经济体，印度尼西亚（以下简称印尼）这座千岛之国在金融科技领域展现出前所未有的活力和增长潜力。过去十年间：印尼金融科技玩家数量增长了 500%，预计 2024 年，印尼移动支付领域用户数量将超过 1.4 亿，市场规模将在 2024-2029 年间以 16.42% 的复合年增长率增长。

一系列金融科技的创新企业和业务模式崛起，以 GoTo、OVO、DANA 等金融科技独角兽为首的各类玩家不仅推动了支付服务的普及，也在借贷、保险及金人理财投资领域各自扮演着重要角色，推动行业发展。

东南亚最大的经济体，移动互联网渗透率高达 80%

根据 Statista 统计数据，按购买力平价计算，印尼是世界第十大经济体。作为二十国集团（G20）中唯一来自东南亚的成员，印尼的 GDP 增长率在过去两年中持续保持在 5% 左右。与此同时，印尼的数字经济总量也位居东南亚首位，在 2022-2025 年间以 19% 的 CAGR 快速增长。预计到 2025 年，印尼数字经济总量将达到 1,300 亿美元。印尼是东盟成员国中人口最多的国家。2023 年人口总数达到 2.77 亿。

截至 2024 年，印尼互联网用户数量高达 1.85 亿，占印尼总人口的 66.5%。移动联网的渗透率高达 82.26%，手机占据了超过 60% 的互联网流量，成为互联网流量的第一入口。

图：2020-2024 年印尼移动互联网渗透率，来源：《2024 印度尼西亚金融科技行业报告》

印尼金融科技发展始终领先东盟

放眼东盟，印尼的金融科技发展始终处于领先地位，无论是融资金额、融资笔数还是初创企业数量都仅次于新加坡。2021 年是东盟的金融科技爆发年，该领域融资达到了史上最高点：60 亿美元，较 2020 年的 11 亿美元增长了近 500%。其中，印尼的融资金额占比 22%。

2021 年也是印尼金融科技发展历史性的一年：各子类赛道融资 57 笔，共计 13.1 亿美元，是 2020 年的近 5 倍。与此同时，这一年也是金融科技赛道玩家涌现的一年：共有 187 家初创公司在该领域活跃，是 2020 年的近 3 倍。

图：2018-2022 年印尼金融科技领域融资总额，来源：《2024 印度尼西亚金融科技行业报告》

数字支付依旧是印尼发展最繁荣的金融科技细分领域。印度尼西亚中央银行（BI）也在持续鼓励线上支付，以发展无现金社会。2019 年，BI 正式推出国家支付标准二维码（QRIS）并发布《2025 年印度尼西亚支付系统蓝图》，致力于推动建设健康、有竞争力和创新的支付行业生态系统。East Venture 数据显示，2023 年，通过 QRIS 进行的商业交易规模达到 49.65 万亿印尼盾（约 32.27 亿美元），同比增长 104.64%。

印度尼西亚金融服务局（OJK）报告显示，截至 2022 年，印尼金融普惠比例高达 85.10%，这一数字表示金融产品和服务已经在该国广泛覆盖；印尼的金融素养比例为 49.68%，意味着印尼居民对金融知识的掌握与金融产品与服务的了解仍有提升空间。同时，Principal 金融包容性指数 1 显示，印尼得分 41.4 分，低于全球平均 47.3 分。

图：2019 与 2022 年印尼金融普惠与金融素养比例，来源：《2024 印度尼西亚金融科技行业报告》

借贷、支付类玩家市场领跑印尼金融科技市场

UOB Group 数据显示，截至 2023 年，印尼约有 336 家拥有运营许可的金融科技公司，其中线上借贷公司数量高达 102 家，占所有玩家的近 1/3。

借贷类玩家也是资本最青睐的赛道，2022 年印尼借贷类金融科技公司共吸收融资 2.86 亿美元，占全年总融资额的 84%，紧随其后的是支付赛道，融资额 340 万美元。在融资笔数方面，数字银行、保险科技、智能投资等赛道玩家也较为活跃。

图：2022 年印尼金融科技公司融资笔数占比与头部玩家，来源：《2024 印度尼西亚金融科技行业报告》

印尼在线借贷规模不断扩大，有面向消费者的信贷服务，如 Lentera Dana Nusantara、Easycash，弥补了印尼银行账户普及率较低背景下的借贷需求；也有面向中小企业的借贷平台如 Koinworks、ALAMI、Amartha 等。自 2017 年起，印尼政府加强了对在线借贷行业，尤其是 P2P 在线借贷平台的设立管理。此外，印尼金融科技赛道衍生出了诸多细分的产品服务：以财富管理和在线股票交易为中心的平台激增，Stockbit 等公司备受瞩目；以 Fuse 为首的保险科技公司主打即时结算和快速索赔服务，保险覆盖交通工具、财产、旅游、健康、人寿等多个领域。

印尼数字金融市场集中度较低，金融应用开发者来自本土

DataSparkle 数据显示，目前印尼财务类应用市场集中度不足 45%，竞争空间尚存。2023 年印尼财务类应用 TOP 10 的大部分玩家月度活跃用户数量有所增长。头部玩家中，50% 聚焦数字支付、30% 聚焦移动银行、10% 提供借贷服务。TOP 10 的应用开发者均来自印尼本土。

图：2023 年印尼财务类应用 TOP 10，来源：《2024 印度尼西亚金融科技行业报告》

DANA 是印尼的一款电子钱包，2017 年由蚂蚁金服和印尼本地的 Emtek 集团共同创立。目前，DANA 在印尼有超过 1.3 亿用户。用户可以通过 DANA 进行付款、转账、支付电费、水费、话费、宽带和有线电视费等各类生活账单。DANA 还推出了 eMAS 平台，允许人们购买黄金并进行线下提取，基于本地用户的投资偏好开发金融产品与服务。

Easycash 是为印尼小型企业和个人提供贷款的数字化金融科技服务平台，提供无担保、无抵押的信贷，申请人完成信息上传工作后即可在 3 分钟内实现贷款申请。Easycash 由中国企业 Fintopia（瓴岳科技）于 2018 年创立，根据官方数据，目前 Easycash 借贷用户超过 600 万，发放贷款超过 4,900 万亿印尼卢比。

友好的监管政策将持续推动印尼金融创新

印尼的金融科技监管主要采用“监管机构+自律组织”框架，在监管机构层面，印度尼西亚银行（BI）和印尼金融服务管理局（OJK）根据其职能分别监管相关业务的金融科技公司；在自律组织层面，印度尼西亚联合资助金融科技协会（AFPI）负责监督和指导提供在线贷款服务的所有企业和平台的经营活动，印度尼西亚支付系统协会（ASPI）负责管理国家支付开放式 API 标准（SNAP）以扩大应用程序接口支付标准的服务范围和用户数量，从而提高印尼支付领域的效率、安全性和创新性。

印尼金融科技监管政策整体友好，根据 GSMA 评估，在 KYC 方面的监管获评满分；在代理机构网络、授权许可、消费者保护等监管措施方面获评高分。此外，BI 和 OKJ 分别引入了金融科技监管沙盒，鼓励金融科技各领域的创新。2023 年 1 月，印尼颁布《金融部门发展和加强法案（简称 P2SK 法）》，该法案主要在金融科技领域将进行以下改革：重新配置不同监管机构的监管范围、引入数字卢比、对在线融资加强监管等，旨在提高金融服务系统的完整性，并持续推进数字经济和金融普惠发展。

印度尼西亚金融科技行业正站在一个充满可能性的十字路口。随着技术的不断进步、消费者需求的日益增长以及各赛道玩家涌现，该行业无疑将继续展现出其巨大的潜力。未来，金融科技将更加深度地融入印尼人民的日常生活，为更广泛的地区带来创新，金融普惠程度将进一步提升。在印尼政府的支持下，金融科技框架不断完善，金融科技领域将迎来更多的创新与合作，为本地及全球市场带来更深远的影响。

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