原标题：东南亚的电子游戏市场趋势数据、市场分析及玩家画像

作者：GeeWallet跨境

来源：GeeWallet出海服务

题图来源 | pexels

东南亚（SEA）是一个涵盖中国、印度和澳大利亚之间大陆及岛屿区域的地区。它包括了中南半岛和马来群岛，是亚太地区的一部分。东南亚地区包括以下 11 个国家：在大陆一侧有柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、马来西亚和越南；在岛屿一侧有文莱、东帝汶、印度尼西亚、新加坡和菲律宾。

包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南在内的东南亚地区的游戏产业持续发展，游戏时长不断增加，人们对电子竞技的兴趣日益浓厚，玩家对新技术（包括 Web3）的参与度也在不断提高。

据 Statista 数据显示，东南亚地区的游戏市场正在稳步增长。2024 年，该市场的收入达到 58.9 亿美元。预计 2025 年所有地区的收入将增长至 63.9 亿美元，到 2027 年将达到 73.7 亿美元。在所选地区中，菲律宾在数字媒体市场视频游戏领域的收入预计将位居榜首，达到 22.7 亿美元。

2018 年至 2027 年东南亚地区视频游戏市场收入情况（按国家划分）

2018 年至 2027 年东南亚视频游戏市场收入按国家划分（单位：十亿美元），数据来源：Statista（S）和 Newzoo（N）

一、总体市场特征

2024 年 SEA-6 移动游戏市场状况（数据来源：Sensor Tower）

1、移动游戏下载量的增长

2024 年上半年，东南亚地区的手机游戏下载量增长了 3.4%，达到 42 亿次。

印尼的下载量居首位，占该地区总下载量的 41%。

印尼的手机游戏下载量增长了 15%，使其成为东南亚地区增长最快的市场。

2、游戏内购买（IAP）收入的减少

该地区的应用内购买总收入下降了 3.0%，降至 11.6 亿美元，接近 2020 年上半年的水平。其中 57% 的收入来自谷歌应用商店。同时，需要考虑到的是，由于专有支付系统的整合增多，部分支付可能已“转入地下”进行。

3、最受欢迎的游戏类型

模拟类游戏是东南亚地区下载量最高的移动游戏。这些游戏的下载量增长了 11%，达到 12 亿次（2024 年 1 月至 8 月）。

体育类游戏的收入增长了 39%，这得益于《eFootball™ 2024》和《EA SPORTS FC™ 移动足球》的流行。

角色扮演游戏和策略类游戏仍占据收入排行榜的首位，分别贡献了总收入的 24% 和 23%。

4、东南亚市场：关键数据

就下载量而言，印度尼西亚是最大的市场。该国在东南亚地区的移动游戏下载量占比超过 41%。2024 年 1 月至 8 月期间，该国的下载量增长了 10%。

泰国是收入最高的市场。在同一时期，泰国的移动游戏收入增长了 10%，超过了 4 亿美元。

5、“基于下载量和收入的领导者”

《Garena Free Fire》是东南亚地区下载量最高的游戏。得益于“混沌”、2024 年“斋月”活动以及“机械龙”活动，该游戏在印度尼西亚的下载量增长了 110%，在整个东南亚地区的下载量增长了54%。该游戏在全球下载排行榜上也位居榜首。

《Mobile Legends： Bang Bang》的下载量位居第二，收入位居第一。下载量增长了 45%，其中44% 的下载量来自印度尼西亚。在泰国和越南，该游戏的收入位居榜首，增长了 6%。

《王者荣耀》已在东南亚国家成功推出（重新推出）。该游戏于 2024 年 6 月发布，迅速在印度尼西亚的谷歌应用商店中登顶。在该地区，其下载增长率排名第三。

《Pizza Ready！》的下载量增长了 6 倍，位居东南亚地区第八位。

《蘑菇传奇》（Joy Net Games）在 8 个月内为东南亚地区带来了 1100 万美元的收入。

二、按东南亚国家划分的市场概览

三、按国家划分的人口概况（以 SEA 为单位）

四、东南亚电子竞技市场崛起原因分析

1、数字基础设施建设

由于在数字基础设施方面进行了大量投资，该市场正在经历一场变革。该地区的运营商已投入 300 亿美元来建设 5G 网络，这为游戏技术提供了更好的支持。例如，泰国的 True 和 DTAC 合并后形成了一个资本额达 86 亿美元、拥有 5100 万客户的巨头企业。

2、游戏行业的技术突破

云游戏化和人工智能的进步正在改变市场格局。游戏变得更具适应性和个性化，基于云的解决方案使得人们能够在性能较弱的设备上也能进行游戏。然而，全球范围内对云游戏的总体采用率仍然较低。

3、游戏中的社交元素的兴起

东南亚超过 80% 的城市网民都玩网络游戏。开发者们正在积极融入社交元素，尤其是在手机游戏中，这类游戏在该地区的视频游戏总收入中占比达 69.4%。

4、战略合作伙伴关系

重大协议，例如价值 60 亿美元的奥瑞多公司与 CK 霍金森公司的合并，正在改善游戏基础设施，并加速新游戏形式的开发。

五、市场细分分布

1、移动游戏（2024 年占市场 72% 的份额）

主要增长因素在于智能手机的广泛普及以及互联网接入率的不断提高。

云游戏平台使移动游戏更具吸引力。

对移动电子竞技和游戏内购买的投入促进了收入的增长。

2、PC 游戏

得益于云游戏化和游戏硬件的改进，实现了稳定增长。

因其出色的图形质量和定制功能而深受硬核游戏玩家的喜爱。

网吧和游戏中心仍然是游戏玩家的重要社交场所。

3、主机游戏

一个规模不大但颇具特色的细分领域，专注于独家游戏作品和虚拟现实体验。

吸引高收入的游戏玩家。

六、东南亚各个国家电子游戏市场分布

1、印度尼西亚（2024 年占市场 35% 的份额）

最大的市场得益于年轻受众群体以及智能手机的广泛使用。

网络体育的快速发展以及通过“巴帕雷克拉夫游戏先锋”计划获得的政府支持。

2、新加坡（从 2024 年到 2029 年每年增长 20%）

这是育碧、Riot Games 和万代南梦宫的大型技术中心及区域基地。

专注于创新、云技术以及 5G 技术。

3、泰国

政府对游戏化技术的支持（DEPA）。

电子竞技被认定为正式体育项目，这使得相关投资大幅增加。

4、马来西亚

智能手机普及率高。

拥有完善的电子竞技生态系统和众多本地游戏工作室。

5、其他国家（越南、菲律宾、柬埔寨和文莱）

由于互联网普及率的提高以及移动游戏的兴起，市场正在迅速增长。

活跃地发展本地游戏社区和网络体育活动。

七、玩家画像

1、游戏时间增加了

2024 年，在东南亚 6 个国家（这些国家拥有最大的游戏市场）的游戏玩家所花费的游戏时间同比增长了 53.2%。这与 2023 年的显著下降形成了对比，而 2023 年的下降与新冠疫情的结束有关。泰国和越南的增长幅度最大。

2、电子竞技在东南亚地区是一个重要的市场领域

在 SEA-6 中，超过半数的游戏玩家参与了电子竞技活动，这凸显了其对该地区游戏市场发展的重要性。在 SEA-6 的移动设备和电脑端最受欢迎的游戏中，大多数都与电子竞技相关。

3、女性观众在游戏购买行为中起着重要作用

女性玩家在东南亚地区是一个重要的群体。女性在游戏相关消费中的占比为 30%，高于男性（22%）。

4、支付方式

数字钱包是东南亚地区玩家的主要支付方式。该地区超过 75% 的玩家都使用这种支付方式。

5、年龄会影响支付方式的选择

25 岁以上的游戏玩家更倾向于使用信用卡和借记卡（50% 的受访者如此选择）。而 21 岁以下的年轻人则更喜欢用现金支付。

6、对“赚取游戏收益”和加密货币游戏的兴趣

采用“游戏即收益”模式的游戏继续吸引着东南亚地区的玩家关注。这种机制是除新加坡外，在东南亚六国中最受玩家关注的三大技术之一。它在马来西亚、菲律宾和泰国尤其受欢迎。

基于 Web3 的游戏也在持续发展，尤其是在越南、泰国和菲律宾。尽管该行业的增长有所放缓，但该地区仍在对该领域进行投资。

八、其他重要的趋势

游戏本地化：在印度尼西亚、泰国和越南，玩家更倾向于玩翻译成他们本国语言的游戏（超过 50% 的受访者选择这样做）。而在马来西亚、新加坡和菲律宾，这一比例较低，因为这些国家的英语水平较高。

代表性与可访问性的重要性：所有国家的玩家都非常重视包容性、可访问性、反骚扰以及丰富多样女性角色的可用性等问题。

本地开发游戏的受欢迎程度上升：本地开发的游戏项目在该地区乃至全球范围内都越来越受欢迎。

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