原标题：尼日利亚非银行金融正快速占领市场

作者：非程创新（微信公众号ID：Future-Hub）

白鲸出海注：本文为非程创新发布在白鲸出海专栏的原创文章，转载须保留本段文字，并注明作者和来源。商业转载/使用请前往非程创新专栏主页，联系寻求作者授权。

题图来源 | pexels

专注促进尼日利亚普惠金融发展组织 EFInA（增强金融创新和准入）前段时间发布了《2023 年尼日利亚金融服务可获得性调查主要亮点》报告，该报告从各个维度揭示了尼日利亚金融服务发展现状和趋势，本文将编译此报告部分内容，旨在为中国出海企业提供有价值的参考。

EFInA 及本次调查报告简介

EFInA 是一个推进尼日利亚普惠和包容性金融服务的金融部门深化（FSD）组织， 于 2007 年在英国外交、联邦与发展办公室（FCDO）的支持下成立，并于 2009 年开始获得比尔及梅琳达·盖茨基金会的资助。EFInA 通过资助和促进尼日利亚金融创新、提供前沿研究、倡导包容性政策和能力建设，以实现金融包容性和支持无银行账户人群获得金融服务。EFInA 非常注重推广数字金融服务，近年来在支持尼日利亚新兴金融科技行业方面发挥了主导作用。EFInA 自成立后，就开始跟踪尼日利亚金融服务发展趋势，定期发布尼日利亚金融服务可获得性调查报告，旨在为政策制定者和监管机构（包括尼日利亚中央银行、国家保险委员会、国家养老金委员会等）提供可靠的信息来源，以制定法规和政策，实施国家普惠金融战略。

2019 年尼日利亚 EFInA、卢旺达 Access to Finance、南非 FinMark Trust、FSD Africa、肯尼亚FSD、莫桑比克 FSD、坦桑尼亚 FSD、卢旺达 FSD 和赞比亚 FSD 等 9 个 FSD 组织一起成立了非洲FSD 网络（FSDN），该网络与政府、商界领袖、非营利组织、研究机构、监管机构和政策制定者合作，开发更具包容性的金融，促进包容性金融增长、确保获得基本金融服务。

在尼日利亚统计局的监督下，2023 年 EFInA 对尼日利亚全国 36 个州的 26930 名 18 岁以上的成年人的进行了对话，该调查还包括了卡杜纳州（6900 名受访者）和本报告未涵盖的青少年（15-17  岁）人口的 2 个加强样本。因此，本报告具有一定可信度，可以为我们了解尼日利亚金融服务可获得性提供有价值的参考。

近年来尼日利亚金融服务可获得性稳步提升

近年来，尼日利亚受通货膨胀、石油价格、新冠疫情、废除旧奈拉等影响，经济持续疲软，GDP 增速一直在低位徘徊，在非洲各国经济增速排名中靠后，但尼日利亚的城市化仍在快速发展，移动互联网渗透率持续提升，同时政府先后推出了诸多有利政策推动普惠金融发展，例如 2022 年修订国家普惠金融战略，制定数字信贷框架和指南，出台 mobile money、支付服务银行、代理银行的监管框架、发行新奈拉等。这些都有利于尼日利亚的金融服务可获得性的提升。近年来，大量尼日利亚年轻人从农村涌向城市，根据统计数据，2023 年城市人口占比从 2006 年的 34.4% 提高到 58.7%；手机的成年人用户数从 2020 年到 2023 年增加了 320 万。

图 1. 尼日利亚农村 VS 城市人口变化

根据 EFInA 的跟踪数据，尼日利亚金融服务的可获得性近年来获得长足进步。从 2008 年的 48% 提高到 2023 年的 74%， 其中处于监管下的正规金融服务可获得性提高了 2.7 倍，从 24% 大幅提高到 64%，非正规金融服务的占比被压缩到不足原来的一半。

图 2. 可获得金融服务的人口变化

同时使用多种金融服务的人口占比猛增

完全依赖银行服务的成年人口比例快速下降，越来越多的尼日利亚人使用各类金融服务提供商提供的服务，这反映了在技术和国家包容性政策的推动下，尼日利亚的金融生态日渐多样化，非银行金融机构正在快速扩张，特别是金融服务代理（Financial Service Agents）和移动货币（Mobile money）的用户数量正在快速增长。尼日利亚 18 岁以上的成年人口约 1.11 亿，使用金融服务代理的成年人口比例从 2018 年 4% 猛增到 2023 年的 54%，总用户数接近 6000 万，Moble money 的总用户也从 2018 年的 330 万，增加到 2023 年的 1200 万。

图 3. 使用各类金融服务的人口占比

图 4. 使用各类非银行金融服务的人口占比变化

金融服务可获得性分化严重

尽管总体金融服务可获得性稳步提高，但是分化依旧严重。从不同人群看，有正式工作的人群基本全部都可以获得银行的金融服务，中等受教育水平以下的成年人口中，只有 23% 的人口可获得正式金融服务，低收入人群的正式金融服务可获得性只有富裕人群的一半，金融服务可获得性越低的人群，越依赖非正式金融机构的服务。

图 5. 不同人群的金融可获得性

北部经济落后的地区，金融服务的可获得性大大低于经济发展较好的南方地区，近三年，中北部地区的金融可获得性提升速度最快。

图 6. 不同地区的金融服务可获得性

有交易账户的不同人群在借贷渠道分化也比较明显，有正式工作的职员因其有固定收入，更容易从银行贷到款，而低收入的人群、受教育水平低的人群、农村地区的人几乎与银行绝缘，根本无法从银行借到款，更多依赖从家人/朋友那里借款。整体上，从家人/朋友借款的比例最高，其次是从非正式金融机构借款，这也反映了银行等正式金融机构在尼日利亚借贷市场占比非常低，普惠金融任重道远。

图 7. 有交易账户的不同用户群借贷渠道

数字金融服务渗透率继续高歌猛进

有交易账户的用户中，一年内使用过金融服务的用户从 2020 年的 60% 提高到 83%，其中 31% 的用户的收入是通过数字支付的，75% 的用户使用过数字支付购买商品和服务，分别占整个尼日利亚成年人口的 17% 和 40%，相比 2020 年，分别提升了 1.3% 和 11%。

图 8. 使用数字金融服务的尼日利亚成年人比例

正式金融服务存在的问题与挑战

正式金融机构的客户对其服务存在诸多不满意的问题，包括收费的透明性、服务差、被欺诈、信息不透明等等。在价格透明性上，曾使用过正式金融服务的人中，33% 的人曾对收费感到意外，38% 的人认为银行的收费无法承受，只有 30% 的人知晓过去 12 个月内与金融产品或服务相关的收费发生了变化。在服务质量上，曾使用过正式金融服务的人中，24% 的人表示，他们前往银行时并不总是能按时得到服务；37% 的人对客户支持不满意；19% 的人反馈银行平台总是出现故障，20% 的人反馈受到金融机构工作人员/代理人的不公平对待。

在服务质量上，曾使用过正式金融服务的人中，只有 48% 人认为金融产品或服务的信息始终以清晰易懂的方式提供；在过去 12 个月中，6% 的小额信贷银行客户反馈在使用小额信贷账户时经历过账户损失/资金丢失，例如卡/PIN 欺诈，230 万成年人向金融服务代理报告了与欺诈相关的经历。

受疫情、通胀等影响，2023 年相比 2020 年，财务健康程度高的人群比例降低了 12%，超过三分之一的成年人表示其财务健康程度差，面对紧急情况，78% 的成年人很难在 7 天内拿出 7.5 万奈拉（按照当前汇率，约合 350 元）。

图 9. 2023 年与 2020 年财务健康程度对比

收入很少/收入不稳定已成为阻碍尼日利亚人开设银行账户最突出的一个因素，从 2020 年的 31% 飙升至 2023 年的 49%。

Reference：https://a2f.ng/a2f-2023-survey-key-highlights/

文章信息来自于非程创新，不代表白鲸出海官方立场，内容仅供网友参考学习。对于因本网站内容所引起的纠纷、损失等，白鲸出海均不承担侵权行为的连带责任。如若转载请联系原出处。

友情提醒：白鲸出海目前仅有微信群与QQ群，并无在Telegram等其他社交软件创建群，请白鲸的广大用户、合作伙伴警惕他人冒充我们，向您索要费用、骗取钱财！