原标题：2024年Q2全球智能手机市场反弹，年增长率达8%

作者：隋倩

来源：TechInsights

题图来源 | pexels

根据 TechInsights 智能手机研究团队的最新研究，2024 年第二季度全球智能手机出货量同比反弹 8%，达到 2.9 亿部。三星以近 19% 的市场份额位居全球智能手机市场榜首。苹果以 15% 的市场份额排名第二。小米、vivo 和传音位列前五，随后是 OPPO（一加）、荣耀、联想-摩托罗拉、realme 和华为。在前十大供应商中，除 OPPO（一加）外，其他所有供应商均实现了同比正增长率。

2024 年第二季度，全球智能手机出货量同比增长 7.6%，达到 2.896 亿部。这已经是连续三个季度保持复苏态势。这一复苏主要由新兴市场的需求激增所驱动。非洲中东、中拉丁美洲、中东欧和亚太地区均取得了坚实成果，并主要引领了复苏。北美和西欧市场继续呈现下滑趋势，但下滑速度较之前几个季度已大幅改善。

图一：2024 年 Q2，全球智能手机出货量和市场份额，来源：TechInsights 无线智能手机战略（WSS）频道

三星全球智能手机出货量达到 5380 万部，占据近 19% 的市场份额，较去年同期的 20% 有所下降。虽然该公司的智能手机出货量年增长率仅为 1%，是所有前十大厂商中最低的（OPPO、一加除外），但三星成功地终止了过去七个季度以来的低迷态势。这一增长主要来自非洲中东、中东欧和中拉丁美洲这三个地区，在成熟市场和印度的表现仍参差不齐。三星本季度实现了健康的平均售价（ASP）和营收，但利润率受到较高元器件成本的严重影响。三星在中拉丁美洲和中东欧地区排名第一，在北美和西欧地区排名第二。

苹果 iPhone 本季度全球出货量为 4470 万部，同比增长 4%。它占据了 15% 的市场份额，比去年同期的 16% 下降了一个百分点。除中国（同比下降 8%）和中东欧（同比下降 9%）外，所有其他地区都实现了年度增长率。2024 年第二季度，苹果在印度、东南亚、中拉丁美洲和中东非洲的增长率均达到两位数，这主要得益于 iPhone 15 和旧款 iPhone 机型的激进价格折扣。本季度，中国市场的下滑趋势有所缓解。苹果在中国市场的 iPhone 出货量同比下降了 8%，较 2024 年第一季度的 19% 降幅有所改善。我们认为，iPhone 15 系列和旧款 iPhone 机型的激进价格折扣，以及 6.18 网购节期间的渠道促销活动，帮助该公司在这一全球最大的智能手机市场稳定了本季度的业绩。在北美和西欧，苹果保持了领先地位，并分别在本季度实现了 5% 和 4% 的年度增长率。在日本市场的表现（同比增长 8%）有所改善。

小米继续稳居第三，本季度其全球智能手机出货量为 4230 万，同比增长 27%，占据 15% 的市场份额。值得注意的是，这家中国厂商已经连续四个季度保持增长态势。中国、印度、东南亚、中拉丁美洲和非洲中东地区的强劲增长在很大程度上抵消了西欧地区的混合结果。在印度，小米位居第二（仅次于 vivo），但本季度市场份额增至 19%，高于一年前的 16%。在中国，小米实现了两位数的增长率，并且年度市场份额也有所增加，跻身前五名。新兴市场的强劲增长主要得益于产品组合的增强、实惠的定价策略以及积极的渠道扩张。然而，在这些市场的两位数增长率可能无法持续。未来几个季度库存调整的可能性很大。

vivo 在本季度全球出货量为 2580 万部，同比增长 20%，并以 9% 的市场份额上升至第四位。本季度，vivo 在亚太地区以 16% 的市场份额位居榜首。在该地区，vivo 首次同时在中国和印度市场占据榜首。Y 系列在低端市场的强劲表现，以及 X 系列在高端市场的表现提升，共同为公司带来了坚实的业绩。除了中国和印度，vivo 还在亚太地区（如泰国和孟加拉国等）的多个新兴市场实现了强劲增长。然而，其他地区的出货量仍处于初级阶段。鉴于目前部分新兴市场渠道中的库存过剩，我们预计该公司在未来几个季度内可能无法保持强劲的增长势头。

传音集团（包括 Tecno、Infinix 和 itel）在本季度将第四名的位置让给了 vivo，排名第五。这三个品牌合计在 2024 年第二季度全球出货了 2550 万部智能手机，同比增长 3%，市场份额接近 9%，与去年持平。Tecno 和 Infinix 占据了大部分市场份额，而 itel 品牌则专注于价格更低的功能机市场。该公司一直面临来自高通和飞利浦在印度和欧洲提起的专利诉讼的阻力。与此同时，在印度和其他低端 4G 和 5G 新兴市场的竞争也愈演愈烈，主要来自 vivo、小米、联想-摩托罗拉和 realme 等品牌的竞争。该公司未来将面临一段艰难的旅程。

OPPO（含一加）下滑至第六位，出货量同比下降 8%。这家中国品牌在过去连续十一个季度中一直保持着年度下滑的趋势。其市场份额为 9%，低于一年前的 10%。OPPO 品牌年度下滑率为 5%，而一加品牌则年度下滑了 22%。北美（一加品牌）和西欧市场的需求疲软，以及亚太地区竞争日益激烈，是导致下滑的主要原因。本季度，其在印度和中国市场也均出现了年度下滑。

荣耀本季度的强劲复苏势头有所放缓，排名第七，市场份额为 5%，与一年前相比略有提升。本季度超过 60% 的销量来自中国市场。荣耀继续在西欧、东南亚、拉丁美洲、中东欧和中东地区取得进展。然而，在中国市场，荣耀的市场份额在 2024 年第二季度下降至 15%，低于一年前的 17%。本季度，荣耀在中国市场排名第四，仅次于 vivo、OPPO（含一加）和华为。

联想-摩托罗拉在 2024 年第二季度保持了第八位，市场份额为 5%。出货量同比增长 28%，除中拉丁美洲地区外，所有地区均实现了稳健增长。在中拉丁美洲地区，联想-摩托罗拉继续面临来自小米、荣耀和 realme 等新兴中国品牌的激烈竞争。本季度，该供应商精简了子品牌，并更新了 Edge 和 G 系列，帮助公司保持上升势头。在北美地区，联想-摩托罗拉巩固了第三名的地位，年度市场份额增长了 14%，这是其第二季度历史上的最高份额，这要归功于更新的 G 和 Edge 产品线。

realme 攀升至第九位，本季度市场份额超过 4%。realme 在 2024 年第二季度实现了 13% 的年度增长，主要来自欧洲、拉丁美洲和非洲中东地区。它在中东欧和非洲中东地区保持了前五名的地位。然而，在中国和印度的表现仍参差不齐。

华为排名第十，本季度智能手机出货量同比增长 49%，这主要得益于其在中国市场的韧性，在中国市场，华为凭借标志性的 Mate 60 Pro 机型、新推出的 Pura 70 系列以及在折叠屏领域的稳固地位，实现了 57% 的年度增长。本季度，华为在中国智能手机市场排名第三，市场份额为 15%，仅次于 vivo 和 OPPO（含一加）。然而，我们注意到华为在中国市场的复苏势头在本季度有所放缓，未能达到预期，也没有登顶市场。我们追踪到，新推出的 Pura 70 系列在国内市场并未取得预期中的惊人表现。较高的价格标签、过热等质量问题以及苹果在高端市场的激烈竞争，共同对 Pura 70 系列在中国市场的表现产生了不利影响。同时，大众市场（Nova 和 Enjoy 系列）没有更新产品线也限制了其本季度的增长轨迹。

在全球 Top 10 中，除了 OPPO（含一加）外，其他品牌在 2024 年第二季度均实现了年度增长。这十大品牌中的八家中国公司合计实现了 15% 的年度增长，超过了年增长率仅为 8% 的整体市场。然而，我们注意到，包括传音、华为和荣耀在内的一些中国品牌的增长率较之前几个季度大幅放缓。

TechInsights 预测，2024 年全球智能手机出货量将同比增长 5%。地缘政治问题、经济不确定性和元器件价格上涨将继续对全球智能手机市场造成压力。三星和苹果将继续在 2024 年保持前两位的地位，但市场份额将继续被中国品牌蚕食。华为在 5G 领域的回归将继续在 2024 年及以后重塑中国和全球智能手机市场，但复苏之路可能会在每个季度都充满波折。

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