原标题：2024年最新报告出炉！东南亚数字经济利润达110亿美元，增长2.5倍

作者：7点5度 （微信公众号ID：Asia7_5）

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题图来源 | pexels

近日，谷歌、淡马锡和贝恩公司发布了 2024 年《东南亚数字经济报告》，首次从盈利角度审视数字经济健康状况。在过去两年间，东南亚数字经济整体利润从 2022 年的 40 亿美元增长至 2024 年的 110 亿美元，增长了 2.5 倍。

报告还指出，2024 年东南亚数字经济 GMV 预计将达到 2630 亿美元，同比增长 15%。同时，2024 年东南亚数字经济收入预计将达到 890 亿美元，收入增幅达 14%。这表明东南亚数字经济能够在盈利与增长之间找到平衡，正在迈向可持续的经济价值。

今年的报告主要有以下三大亮点：

东南亚数字经济盈利能力上升

经过多年的投资与发展，东南亚数字经济的主要参与者在保持 GMV 和收入双位数增长的同时，已逐步实现盈利。以下六大数字行业将进一步推动东南亚数字经济的持续增长，尤其是电商。

电商

预计 2024 年，东南亚电商的 GMV 将达到 1590 亿美元，现有电商用户贡献了高达 70% 的增长。这一增长尤其得益于视频电商（Video commerce）的发展，其 GMV 占比已从 2020 年的不足 5% 攀升至 20%，正在重塑东南亚电商行业格局。从直播购物到内容创作，直播和短视频已经成为东南亚消费者网购的重要组成部分。此外，预计 2024 年东南亚电商收入将同比增长 13%，达到 350 亿美元。

外卖

2024 年，东南亚外卖收入预计将同比增长 54%，达 17 亿美元，而 GMV 预计将增长 7%，达 190 亿美元。2024 年，外卖平台推出了应用内广告和订阅等新的盈利模式。平台正在通过改善餐馆页面展示、利用 AI 优化运营等方式，积极探索未来的盈利模式。

交通

东南亚网约车收入已超过疫情前水平，预计 2024 年将同比增长 36%，达 15 亿美元，主要得益于需求回升和价格调整，GMV 预计将增长 18%，达 90 亿美元。尽管面临通胀压力，消费者需求依然旺盛，这得益于现有企业向二线城市和乡村扩展，以及新入局者的激进促销。

在线旅游

东南亚在线旅游在旅行总预订量（GTB）增长方面超越了整体数字经济，主要受到亚太地区内旅行需求的推动。随着机票价格上涨及游客偏好转向奢华选择，预计 GTB 将在 2024 年达到 460 亿美元，同比增长 21%，收入也将增长 18% 至 200 亿美元。尽管直销渠道依然占据主导，在线旅行社通过核心业务以及旅行附加服务（如融资和保险）成功实现了盈利。

在线媒体

在视频点播和游戏的推动下，东南亚在线媒体的 GMV 预计将达到 300 亿美元，同比增长 11%。广告仍是该行业的主要收入来源，且越来越多的在线媒体采用结合应用内购买、订阅和广告的混合模式，以满足不同用户群体的需求。

数字金融服务（DFS）

2024 年，东南亚数字金融服务的收入预计将从 2022 年的 220 亿美元增长至 330 亿美元，增幅为 22%。其中，数字支付和贷款占数字金融服务总收入的 90% 以上。此外，东南亚的数字支付已变得普及，电子钱包与主要支付卡网络合作，二维码支付的使用率也在持续上升。

投资者看好东南亚的长期潜力

尽管创投环境依然低迷，投资者表现出谨慎的乐观态度，近 50% 的资金流向了新兴行业。

淡马锡东南亚负责人 Fock Wai Hoong 指出，东南亚的私人融资（不包括对 Grab、GoTo 等东南亚主要科技巨头的投资）实际上在 2023 年已恢复到疫情前的水平。“我们认为这是一个积极的信号，表明随着东南亚数字经济的成熟，融资环境正在逐渐回归正常化。”

不过，2024 年的报告显示，东南亚后期私募融资（特别是 D 轮及以后的融资）依然面临挑战，从 2023 年下半年的 8 亿美元骤降至 1 亿美元，降幅高达 93%。

另一方面，早期私募融资（特别是种子轮和 A 轮）开始复苏，2024 年上半年记录的融资总额约为 9 亿美元，比 2023 年下半年增长 2%。与此同时，成长期融资（包括 B 轮和 C 轮融资）在 2024 年上半年达到约 4 亿美元，比 2023 年下半年增长了 19%。

从投资市场的角度来看，越南、印尼和新加坡最受投资者青睐；而在行业方面，软件服务、医疗保健和 AI 等新兴领域的创新优先获得投资者关注。这一趋势与该地区快速的数字化进程、中等收入阶层的崛起以及医疗保健需求的不断增加密切相关。

淡马锡东南亚负责人 Fock Wai Hoong 表示：“东南亚的数字企业现在专注于在增长与盈利之间取得平衡。投资者也开始寻找下一波增长，将资金投入软件、服务和 AI 等新兴行业，这表明他们对东南亚数字经济长期潜力充满信心。”

过去四年中，东南亚的人工智能相关搜索量增长了 11 倍。从人工智能旅游规划工具到生成式 AI 欺诈检测，人工智能正通过行业专用和通用商业应用为东南亚数字经济创造价值。仅 2024 年上半年，该地区便吸引了超过 300 亿美元的 AI 基础设施投资，东南亚正在崛起为全球 AI 创新和应用的中心。

新加坡数字经济表现出强大的韧性

2024 年东南亚数字经济报告特别强调了新加坡数字经济的强劲韧性。预计 2024 年，新加坡数字经济的 GMV 将达到 290 亿美元，同比增长 13%。新加坡电商 GMV 从 2023 年的 80 亿美元回升至 2024 年的 90 亿美元。

在 AI 相关主题的关注度上，新加坡位居全球前十，其中教育、营销和旅游领域推动了对 AI 的搜索需求。AI 还推动了新加坡旅游业的发展，AI 聊天机器人通过个性化推荐、分析游客数据来优化营销策略，并通过互动展览和定制导览提升游客体验。为了满足这一需求，AI 投资也在不断增加。2024 年上半年，新加坡用于建设 AI 数据中心的投资已达到 90 亿美元，仅次于投资额为 150 亿美元的马来西亚。

此外，新加坡在数字金融服务领域表现强劲，数字支付和财富管理有望成为增长引擎。作为区域金融中心，新加坡吸引了大量风险投资和私募股权投资。为保持竞争优势，新加坡交易所（SGX）采取了改善退出机制、吸引投资者资金和提升 IPO 环境的措施。新加坡良好的商业环境、政治稳定性和税收优惠政策也进一步巩固了其作为亚太地区高净值人士财富管理中心的地位。

图片来源 2024 年东南亚数字经济报告

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