原标题：2024印度尼西亚运营商行业报告：66.5%的人口上网，三大运营商占超90%市场份额

作者：Dlightek全球移动生态

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电信市场在印度尼西亚（以下简称印尼）发展已久，随着数字化转型的推进，印尼电信行业正经历着快速增长和深刻变革，2024 年市场规模预计达到 244 万亿印尼卢比。截至 2024 年，印尼的 4G 连接率已达到 90% 以上，5G 技术也在蓬勃发展。

在印尼，90% 以上的电信行业收入来自三大头部运营商，激烈的头部竞争使得移动资费不断降低，为了寻找新的增长引擎，各大运营商纷纷开始扩宽业务边界，积极探索物联网应用、人工智能集成和云计算解决方案等领域。

电信行业市场规模稳步增长，移动数据成为最大收入来源

根据 Statista 数据，随着电信运营商不断扩展业务规模与业务领域，印尼电信市场预计在 2023-2027 年间以 6.1% 的 CAGR 保持增长。

图：2020-2025e 印尼通信服务市场规模，来源：《2024 印度尼西亚运营商行业报告》

DataReportal 数据显示，截至 2024 年 1 月，印尼拥有 1.85 亿互联网用户，占印尼总人口的 66.5%。移动联网的渗透率高达 82.26%，其中 4G 连接占比 94%，印尼还积极引入 5G 技术，2021 年印尼推出了首个商用 5G 服务。

设备层面，手机占据了超过 60% 的互联网流量，成为互联网流量的第一入口。twimbit 数据显示，截至 2024 年，印尼通信服务市场收入中移动数据服务占比最高，紧随其后的是固定数据、移动语音和固定语音。

三大移动运营商主导电信市场，服务类型多元

在印尼，三大电信运营商 Telkomsel、Indosat Ooredoo Hutchison（IOH）和 XL Axiata 占据了该国 90% 以上运营商收入，这些电信巨头也会通过子公司或者子品牌形式提供其他类别的服务，比如印尼的移动虚拟网络运营商（MVNO）By.U 就是 Telkomsel 旗下的子品牌、AXIS 也曾经是独立的 MVNO，现在被 XL Axiata 收购。

此外，印尼市场仍活跃着多种类型电信服务提供商，如卫星通信提供商 Pasifik Satelit Nusantara（PSN），在印尼这样的群岛国家，卫星通信在偏远地区扮演重要角色；又如 FirstMedia、Biznet、MNC Play、MyRepublic 等专注互联网接入服务的互联网服务提供商（ISP）；随着 5G 技术的引入和持续的数字化转型，印尼电信市场格局将依旧保持动态变化。

图：2022 年印尼头部运营商收入占比，来源：《2024 印度尼西亚运营商行业报告》

Telkomsel 是印尼最大的电信运营商，2023 年财报显示拥有约 1.59 亿用户，全年营收 102.43 万亿印尼卢比，主要收入来自移动数据服务。Telkomsel 服务覆盖广泛，从个人、家庭用户到企业解决方案：针对个人用户，Telkomsel 提供融合服务 Telkomsel One、预付费服务 Telkomsel PraBayar、移动流量预付费服务 Telkomsel Lite、后付费服务 Telkomsel Halo 等；针对家庭用户，Telkomsel 在 2023 年收购了 IndiHome 服务，提供家庭电话、互联网以及网络电视服务；针对企业用户，Telkomsel 提供网络连接与网络安全解决方案，并提供会员管理、财务管理、智慧税务等商业解决方案。

Indosat Ooredoo Hutchison（IOH）是印尼第二大电信运营商，2024 年一季度财报显示 IOH 用户数已达到 1.008 亿。IOH 及其子公司和附属公司提供蜂窝服务、ICT 解决方案、数据中心、光纤到户（FTTH）、电子支付服务、金融服务等其他数字服务。

5G 网络持续普及，移动数据资费连年降低

相较于东南亚邻国如泰国和菲律宾，印尼在 5G 网络发展方面进程较为平缓。2023 年年末，印尼的 5G 网络质量有所改善，但其平均下载速度仍落后于新加坡、马来西亚、菲律宾和泰国。为了增强网络容量，印尼政府启动了帕拉帕环（Palapa Ring）计划，通过海底和陆地线路在印尼群岛构建了广泛的网络基础设施。

近年来，Telkomsel 和 Indosat Ooredoo Hutchison 等主要运营商在 5G 技术领域有了重大进展，比如 5G 基站（BTS）的数量在持续增加。根据 GSMA 预测，到 2030 年，印尼的 5G 连接率将超过 30%，预计将为该国国内生产总值贡献超过 410 亿美元。

图：2023 年 VS 2030 年印尼移动互联网连接占比，来源：《2024 印度尼西亚运营商行业报告》

随着印尼移动连接的普及，印尼的移动数据资费连年降低。cable.co.uk 数据显示，2023 年印尼 1GB 移动数据价格已降至 0.28 美元，在东南亚主要国家中处于低位。

三方数据显示印尼移动市场的预付费用户占绝大多数，2022 年预付费用户约占移动用户总数的 97%。预付费用户更换运营商成本小、忠诚度较低，为了减少用户流失，印尼各大运营商经常推出具有价格吸引力的数据服务以提高用户留存。

图：东南亚主要国家 1GB 流量费用，来源：《2024 印度尼西亚运营商行业报告》

运营商收入趋向多元，涉足跨领域数字解决方案

印尼电信行业正在经历显著转型，从单一的传统连接服务向多元化收入模式迈进，这一趋势主要体现在头部运营商的战略调整上。

Telkomsel 在 2022 年 3 月成立了子公司 INDICO，该公司致力于发展教育科技、健康科技和游戏等垂直数字业务领域；IOH 选择与微软携手合作，为企业客户提供云计算和物联网解决方案，拓展其服务范畴。XL Axiata 则将重心放在大数据分析业务上，为政府部门和企业提供基于数据的决策支持服务，除了三大运营商巨头外，另一家运营商 Smartfren 通过与中国科技企业合作，积极推进 5G 技术应用，推出了面向工业和智慧城市的创新 5G 解决方案。

这些多元化战略不仅扩大了运营商的收入来源，还增强了他们在快速发展的数字经济环境中的竞争优势和适应能力。

图：2020-2025e 印尼通信服务市场规模，来源：《2024 印度尼西亚运营商行业报告》

印尼致力于在独立 100 年之际，也就是 2045 年跻身全球前五大经济体，以实现“2045 年黄金印尼”愿景，在《2021-2024 年数字印尼路线图》和《2011-2025 年印尼经济发展总体规划》等政策文件中，印尼政府均将发展信息和通信技术基础设施列为重点。

印度尼西亚电信行业正处于蓬勃发展的关键时期。随着基础设施的完善、5G 技术的推广、智能设备的普及以及数字经济的快速增长，该行业将迎来巨大的机遇。未来，印尼人民将有机会享受电信行业的更多创新服务。同时，行业竞争将进一步加剧，可能会出现更多整合和战略合作。政府政策将继续在推动数字基础设施建设和缩小数字鸿沟方面发挥关键作用。整体来看，印尼电信行业有望成为推动国家经济增长和社会发展的重要引擎之一。

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