原标题：Q3东南亚地区丨RO新游收入超910万美元登顶；《Flash Peak》延续足球产品热度；Viettel 线上服务迁移；短剧产品双端增长分化

作者：Leslie Luo

来源：点点出海

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依托互联网移动应用大数据平台“点点数据”，点点出海基于东南亚地区 App Store 和 Google Play 两大应用市场，统计整理下载榜和收入榜 Top20 应用&游戏，希望帮助从业者更好地了解该地区最新的产品趋势和变化。

本文统计周期为 2026 年 7 月 1 日到 2026 年 9 月 30 日。

下载维持增长，冒险、模拟类别收入增长明显

根据点点数据统计，2026 年三季度东南亚地区移动游戏总下载量维持平稳增速，环比增长超 3.28%；收入侧数据则有所回落，环比小幅下滑 0.31%。分地区来看，下载端仅越南出现下滑，其余市场均实现不同程度增长，其中新加坡、缅甸等地增幅达到两位数。收入侧则是菲律宾一地数据增长相对明显。东南亚移动游戏下载量仍保持两位数增长，收入同比增幅则超过 2.1%。

平台构成方面，Google Play 仍在下载量和收入两端都占据较大贡献份额，尤其在下载端其占比超过 83%，其平台继续承担东南亚手游市场的主要获量职能；与上一季度相比，App Store 在下载和收入两端的贡献占比均小幅提升，单位下载变现效率约为 Google Play 的 3.8 倍，平台用户的付费能力优势依然明显。

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类别构成方面，下载端数据靠前的三个类别分别为休闲、模拟和动作，收入端则主要集中于策略、休闲和角色扮演。值得注意的是，下载侧虽然头部仍由轻度品类主导，但中腰部的角色扮演和体育分类增幅较为靠前，世界杯相关赛事热度或对东南亚地区用户增长带动能力显著；收入侧，冒险和模拟分类增长明显。

头部产品授权角色，《Flash Peak》延续足球产品热度

继二季度《Total Football VNG》取得较高关注后，三季度伴随世界杯赛事的落地，东南亚市场再次出现表现突出的足球新品。由 Moco Studios 于 7 月中旬在 Google Play 平台推出的《Flash Peak》，以超过 547 万的下载增量登顶地区手游下载上升榜。

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玩法上，《Flash Peak》将足球比赛压缩为约五分钟一局的 4 对 4 实时对抗。玩家从第三人称视角控制单个角色，通过跑位、传球、抢断和射门参与比赛，同时搭配不同角色的专属技能。产品简化了越位、犯规等规则带来的比赛中断，把体验重点放在连续对抗和团队配合上。对于希望随时开一局的移动用户来说，这种设计更容易上手，也保留了与朋友组队竞技的乐趣。

此外，产品引入了《Free Fire》授权角色，不同角色拥有各自的技能和定位，并支持自定义房间、好友对战和实时语音。对于 Garena 熟悉的用户来说，这种角色设计降低了产品的理解成本；而足球本身在东南亚拥有较高普及度，且从上线时间来看，产品与世界杯赛事最受关注的最终淘汰赛阶段时间基本重合，赛事热度有效帮助产品获得了第一轮曝光。

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放眼整个下载上升榜，《Mystery Dumpling》、《Painty Hide n Seek》、《Easy Drum》和《Bracelet Maker》等新品也表现活跃，覆盖益智、绘画、音乐和手工等多个方向，可见东南亚轻度游戏市场的机会并不局限于某一种玩法。而《Flash Peak》则将这条路径延伸到了足球竞技领域，通过简化规则、缩短单局时长，让原本具有一定门槛的玩法更容易被大众接受。

经典 IP、情怀路线地区收入转化能力再度验证

如果说下载端的看点是轻量化新品不断冒头，那么收入端的亮点，则少不了经典 IP 的“熟面孔”。三季度，由 Gravity 发行的《Ragnarok: The New World》以超过 910 万美元的预估收入增量登顶东南亚地区手游收入上升榜，并冲进收入总榜前十。《CookieRun Classic》与《CookieRun: Crumble》也分别贡献超过 420 万美元和 137 万美元的收入增量。两大经典 IP 系列同时取得增长，说明情怀路线在东南亚市场依然具备较强的付费号召力。

7 月中旬在东南亚上线的《Ragnarok: The New World》，在玩家熟悉的“RO”经典世界观中加入开放世界、组队、交易和婚姻等社交体验，并通过离线自动狩猎降低日常养成负担。其区域月预估收入从 7 月约 179 万美元升至 8 月约 386 万美元，9 月仍维持在约 346 万美元，经典 IP 带来的回流用户和新玩家关注，最终转化为较为稳定的内购收入。

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CookieRun 系列则走的是更直接的怀旧路线。《CookieRun Classic》回归系列早期的横版跑酷玩法，保留跳跃、滑行、收集果冻等熟悉体验，再通过角色、宠物、宝物收集和联赛竞争延长游玩周期；Q3 发布的同系列新品《CookieRun: Crumble》也进入收入上升榜，进一步说明 CookieRun 的 IP 影响力并不只集中在单一产品上。

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整体来看，《Ragnarok: The New World》与两款 CookieRun 产品共同验证了经典 IP 和情怀路线在东南亚市场的收入转化能力，但能否将情怀沉淀为长期收入，最终仍取决于产品能否持续提供值得投入的内容。

双端增速回落，泰国市场收入稳定提升

非游戏应用市场方面，三季度东南亚地区总下载量环比增长 3.46%，预估总收入环比增长 0.21%，增速同样有所放缓。下载端，印尼仍是区域最大的流量来源，贡献 34.2% 的下载量；新加坡、老挝等中后部市场增幅靠前；收入端，泰国以 11.1% 的下载占比贡献超过 28.1% 的地区收入，变现效率依旧突出，是东南亚非游戏应用市场最重要的收入来源。在多数地区收入出现下滑的情况下，泰国、缅甸等地的稳定增长成为区域总收入保持正向趋势的基石。

平台构成方面，Google Play 仍是东南亚地区的主要获量平台，三季度贡献了非游应用超 64.9% 的下载量；App Store 则以约 35% 的下载量贡献超过 55.9% 的收入数据，单次下载带来的收入约为 Google Play 的 2.4 倍，平台用户付费能力进一步增强。

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类别构成方面，下载端排名靠前的三个类别分别为娱乐、工具和社交通讯，收入端则主要集中在娱乐、摄影与录像、社交通讯。值得注意的是，社交通讯类应用在 Q3 下载和收入两端均实现明显增长，成为本季度表现最活跃的细分品类之一。

服务迁移推动《Viettel Tammi》下载量快速增长

统计周期内，越南电信运营商 Viettel 旗下新应用《Viettel Tammi》三季度以超过 754 万的新增下载量登顶下载上升榜第一。根据 Viettel 在 9 月 17 日发布的公告，其宣布将《My Viettel》的相关服务逐步整合至《Viettel Tammi》，并计划在 10 月 1 日结束《My Viettel》的服务。或成为该应用三季度下载量激增的最直接原因。

图片来源：Viettel 官网公告配图

值得注意的是，Viettel 对《Viettel Tammi》的导流并非从 9 月公告才开始。早在 6 月底至 7 月，平台已经陆续上线 eSIM 办理、宽带业务和相关优惠活动，逐步承接原本分散在其他渠道中的通信服务。此前，用户可以通过《My Viettel》查询流量、缴纳账单、办理 4G/5G 套餐等，产品已经验证了运营商服务数字化的用户需求。不过，功能集中于通信业务，也意味着应用的使用场景和增长空间相对有限。

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因此，Viettel 此次将《My Viettel》的相关服务迁移至《Viettel Tammi》，更像是一次产品定位升级。新平台不仅统一承接手机、宽带和电视服务，还接入电子签名、Viettel Post、VTPay、TV360 以及打车、购物等合作功能。对用户而言，原本分散在不同应用中的操作被集中到一个入口；对 Viettel 而言，则可以借助通信业务积累的用户基础，继续推动支付、影音和生活服务等业务的交叉转化，同时减少多应用并行带来的运营成本。

不过，从二季度《My Viettel》的快速增长，到三季度《Viettel Tammi》的接替放量，可以看到 Viettel 正在把运营商应用从“线上业务办理工具”升级为覆盖更多生活场景的数字入口。本地服务与通信基础设施结合，或将成为越南，乃至整个东南亚地区非游戏应用市场中值得关注的一条增长路径。

短剧产品双端增长分化，内容竞争细化

短剧仍是三季度东南亚非游戏应用的重要增长方向。《DramaWave》以超过 578 万的下载增量位列下载上升榜第二，季度下载量超过 1288 万，环比增长超 81.5%；收入端，《DramaBox》则以超过 962 万美元的预估收入位居非游收入榜第五，三季度收入环比增长超 9.7%，同时进入收入上升榜第二。成熟产品仍在扩大规模，新品也没有失去入场机会，本季度上榜应用中亦能见到《Halo Reels》、《MixReels》这样的新品冒头。

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不过，短剧产品的下载增长与收入增长并没有完全同步。《DramaWave》下载量增长超过八成，收入却仅环比增长 3.6%，说明大规模获量暂时还没有完全转化为付费收入。相比之下，《StoryReel》收入环比增长 452.6%，AI 漫剧产品《VibeShort》收入也增长 49.3%，这类聚焦细分内容和新内容形态的产品，反而在收入端实现了更明显的突破。

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从三季度的榜单表现来看，东南亚短剧市场还在持续升温，但增长方式已经开始发生变化。头部平台依靠投放和持续上新，依然能够快速做大下载规模；而《StoryReel》、《VibeShort》这类内容定位更聚焦、产品形态更鲜明的应用，则在收入端有出色表现。对东南亚市场的短剧平台来说，收入增长已经不再单纯取决于用户体量，能否及时捕捉市场热点、跟上流行趋势，并围绕细分题材做出差异化内容，同样越来越重要。

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