原标题：社交电商用户规模持续扩大，国产出海游戏收入端显统治力—Q3东南亚应用市场热门应用情况

作者：罗小语

本文内“热门应用”定义范围：2022 年 7 月-9 月东南亚地区 App Store 及 Google play 下载量&预估收入 Top30 应用。

根据点点数据统计，2022 年东南亚地区 Q3 热门应用在下载榜的应用类别比例中，非游戏应用占比达 82%，其中社交类应用占比最高，占比达 17%，而尤以 Facebook 及其旗下社交应用 Messenger、Instagram 在东南亚地区相对流行。而伴随东南亚电商市场在近几年的兴盛势头，本土应用 Shopee 下载量持续走高，阿里旗下知名电商应用 Lazada 同样占有一席之地。

与此同时，收入榜的应用类别比例分布情况则与下载榜完全不同。热门游戏应用占比为 77%，其比例情况与 Q2 韩国市场类似。且在热门游戏应用的占比情况中，角色扮演（RPG）类别游戏同样为最高占比类型。但总的来看，东南亚地区热门游戏类型比例分布更为平均，用户对于不同类型游戏的接受度更为宽泛。国产出海游戏诸如《Mobile Legends》、《Genshin Impact》、《Rise of Kingdoms》等各类型游戏在东南亚地区的市场表现都比较可观。

社交电商相辅相成，用户规模持续扩张

作为 Q3 东南亚地区下载端最热门的两个应用类别——社交、购物，乃至包含了 TikTok、Instagram 在内的摄影与录像分类便可以看出，东南亚社交媒体的用户规模有多么庞大。根据贝恩公司的数据，2021 年整个东南亚 1090 亿美元的电商市场中，社交电商贡献了近 480 亿美元，占比 44%。而从 2022 年 Q3 东南亚地区移动应用下载榜头部应用类别的归属情况也能看出，东南亚用户对于社交媒体和电商的热情正愈演愈烈。

Q3 东南亚地区移动应用下载 Top20 榜：

TikTok 在东南亚地区双平台斩获超 4200 万的下载量，甚至带动其官方视频剪辑应用 CapCut 同样收获超 4000 万下载量。这都无不证明东南亚这片社交沃土上，用户对于社交应用的狂热。而不论是诞生在本土的 Zalo，还是来自海外的 Facebook、Instagram 此类的舶来品，乃至新兴的 NGL，东南亚地区的用户照单全收。就社交应用而言，水土不服的情况好似从未出现过。

根据 SHOPLINE 的数据，2021 年，在东南亚使用社交媒体进行在线购物的网民占比高达 78%。时间来到 2022 年，社交应用的持续大规模流行助推了电商行业的持续发展，本土企业与外来品牌，特别是占据地理位置优势的中国电商企业的竞争造就了东南亚近几年来的繁荣之势，Shopee、Lazada 等品牌也在此契机下发展壮大。

国产游戏遍地开花，在收入端占据统治地位

据《2021 年中国游戏产业报告》显示，中国游戏主流出海市场美国、日本和韩国三地的份额占比正逐年下降。而有“国产网游后花园”之称的东南亚地区则是这一趋势下的受益者。而截止到今年 9 月份，这一趋势或许正在加强。从国产出海游戏在 Q3 收入端热门应用的占比以及预估总收入的排名也能感受到其在东南亚地区的统治力。

东南亚地区 Q3 国产出海游戏表现：

就国产出海游戏的整体情况来看，出海东南亚市场最成功的国产游戏仍然为沐瞳科技旗下的《Mobile Legends》。整个 Q3 季度中，《Mobile Legends》在双平台预估收入超 2793 万美元，在竞逐东南亚市场的国产游戏中稳坐头把交椅。而沐瞳科技的成功也让众多国内出海厂商，尤其是非头部厂商看到了东南亚游戏市场的潜力和机遇。

东南亚地区自古以来便受到以汉文化为主导的东亚文化圈的影响，其用户在生活习惯和行为偏好上都与我们近似，地缘文化影响下造就了东南亚地区用户对于东亚优质品类和风格的高包容性，这也从根源上奠定了东南亚市场是国产游戏出海的上佳选项。

然而从收入数据上与日韩等成熟地区对比还应该看到，作为新兴市场，虽然其对各类移动应用的接受度高，且用户规模在人口基数的加持下发展迅猛。但其地区本身经济不够发达，各国家和地区之前发展程度差异较大的实际情况也不能被忽视。所以在用户付费能力本身不足的情况下，找到并留存精准用户或才是出海厂商需要思考的最关键问题。

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